Virgin Orbit saldrá a bolsa mediante la fusión con NextGen Acquisition Corp. II

  •   Le 06/09/2021 à 07h57
  •   DEHOUI Lionel

Virgin Orbit ha desarrollado uno de los lanzadores de satélites más sensibles y flexibles jamás inventados. Este es el servicio de lanzamiento de LauncherOne que opera. El servicio se utiliza para pequeños satélites gubernamentales y comerciales. La empresa acaba de firmar un acuerdo de fusión definitivo que la convertirá en una empresa que cotiza en bolsa. El acuerdo fue firmado entre su empresa matriz Vieco USA, Inc. y NextGen Acquisition Corp.

Virgin Orbit saldrá a bolsa mediante la fusión con NextGen Acquisition Corp. II

Los términos del acuerdo de fusión entre Virgin Group y NextGen

Una vez concluido el acuerdo, la empresa combinada recibirá hasta 483 millones de dólares en efectivo de la transacción. Esto se compone de un PIPE totalmente comprometido de 100 millones de dólares y 383 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de NextGen. Los 100 millones de dólares los invierte el gigante estadounidense Boeing.

Virgin Orbit también cuenta con AE Industrial Partners como inversor en su financiación privada. Según los términos del acuerdo, se espera que la empresa conjunta cotice en el NASDAQ con el símbolo "VORB" y se llamará Virgin Orbit.

Como resultado de esta transacción, Virgin Orbit está valorada en un valor empresarial pro forma implícito de aproximadamente 3.200 millones de dólares. Se espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2021, previa aprobación de los accionistas de NextGen. Las distintas empresas implicadas en esta operación también están pendientes de otras condiciones de cierre habituales en el mercado (satisfacción o renuncia).

 

Sobre el capital de la empresa conjunta o combinada

Virgin Orbit ya cuenta con varios accionistas que suelen ser muy activos en el mercado. Su accionariado está formado por Mubadala Investment Company (es decir, "Mubadala") y Virgin Group (es decir, "Virgin"). También se compone de empleados y directivos. La empresa conjunta se beneficiará de la totalidad del capital invertido por los actuales accionistas de Virgin Orbit.

Al mismo tiempo, el 10% del capital de la empresa conjunta (empresa combinada) estará en manos de los accionistas públicos de NextGen, a falta de una compra por su parte. En las mismas condiciones, más del 85% de la empresa combinada estará en manos de los actuales accionistas de Virgin Orbit. Se espera que los inversores del SPAC patrocinador y del PIPE posean el 2% y el 3%, respectivamente, de la empresa combinada una vez concluido el acuerdo.

Nota: SPAC(Special Purpose Acquisition Company) es una empresa que no tiene actividad operativa. Sin embargo, sus títulos se emiten en bolsa por un periodo de tiempo determinado (duración limitada). Su objetivo es realizar una o varias adquisiciones en un sector concreto.

 

Virgin Orbit, un importante competidor para los grandes

En el contexto actual del mercado de lanzamiento de pequeños satélites, la empresa de Richard Branson se convierte en competidora de Rocket Lab y Firefly. El mercado está en pleno auge y los agentes esperan un fuerte crecimiento en los próximos años. Virgin Orbit tiene un historial probado de creación de nuevas ideas, nuevo potencial y enfoques innovadores.

Sus expertos encuentran nuevas formas de afrontar los grandes retos que impulsan las increíbles ideas de sus clientes. Este acuerdo pone a Virgin Orbit a disposición del público a través de los socios de NextGen y otros inversores.