La estrategia del swing trading

El Swing Trading se asocia a menudo con el trading a medio plazo, ya que consiste en tomar posiciones cortas respecto a las tendencias con un horizonte de unos días a unas semanas. Como veremos en este artículo, el swing trading se basa principalmente en el análisis técnico de los movimientos históricos del precio de un activo y su tendencia a repetir estos movimientos. También es uno de los métodos de inversión más antiguos del mercado. En este artículo, le invitamos a conocer más sobre esta estrategia.  

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La estrategia del swing trading

¿Qué es el Swing Trading y cómo funciona?

El Swing Trading es un método de inversión que consiste en tratar de operar un swing que corresponde a la tendencia general de un mercado para tratar de mejorar su rendimiento. Antes reservado al mercado de divisas, el Swing Trading se utiliza ahora en muchos mercados y tiene la peculiaridad de utilizar únicamente el análisis técnico para intentar determinar el próximo movimiento de los precios.

Por lo tanto, el Swing Trading busca sobre todo generar pequeños beneficios de forma regular. Sin embargo, no requiere, como el day trading, un seguimiento constante de los gráficos. En este caso, el swing trader suele realizar un análisis del mercado, tomar una posición y supervisarla o colocar órdenes stop para cerrarla en el momento adecuado.

Como veremos con más detalle a continuación, el Swing Trading utiliza varios indicadores técnicos como las líneas de Fibonacci, el MACD, los canales o los soportes y las resistencias.

 

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del Swing Trading?

Por supuesto, y cuando se domina bien y es utilizado por un trader experimentado, el Swing Trading es un método de inversión que puede tener ciertas ventajas. Sin embargo, sigue siendo extremadamente arriesgado y también hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva dicha estrategia. Resumamos las ventajas e inconvenientes de este método.

Entre las ventajas del Swing Trading están las siguientes:

  • Límites claros y predefinidos por adelantado: con la estrategia de Swing Trading, el operador define con precisión cuándo tomar una posición, así como el stop-loss y el take profit que debe colocar para cortar sus pérdidas si es necesario y tomar pequeñas ganancias.
  • Trading tendencial: a diferencia de otras estrategias que consisten en anticiparse a los cambios de tendencia, el Swing Trading busca tomar posiciones sólo en la dirección del mercado. Así, aprovecha los flujos y movimientos naturales del mercado.
  • La posibilidad de reducir las pérdidas: colocando stop loss de pérdidas con poca desviación respecto al precio de apertura de la posición, el Swing Trader busca generalmente limitar sus pérdidas potenciales. Se estima que una estrategia de Swing Trading suele mostrar una ratio de beneficios/pérdidas de 3:1. Por supuesto, esto implica que muchas posiciones se cierran perdiendo y, por tanto, es necesario tener en cuenta este riesgo aquí.
  • La multiplicación de las posiciones: finalmente, la última ventaja del Swing Trading a ojos de quienes lo utilizan es la posibilidad de tener muchas posiciones abiertas al mismo tiempo aprovechando todas las oportunidades del mercado a corto y medio plazo. Aunque menos nerviosa que el day trading, la estrategia del Swing Trading tiende a mantener sus posiciones sólo durante un corto período de tiempo, tratando siempre de ceñirse al movimiento cíclico del mercado y de operar en la dirección de la tendencia.

Por supuesto, y como se ha mencionado anteriormente, el Swing Trading también tiene sus límites que debe conocer. He aquí sus principales defectos y los riesgos que conlleva:

  • En primer lugar, el Swing Trading requiere un perfecto dominio del análisis técnico, algo que no tienen todos los inversores, y requiere una cierta experiencia. Además, las pérdidas de capital son frecuentes y también pueden ser elevadas, lo que penalizará a algunos inversores que no hayan previsto este parámetro en su estrategia.
  • La imprevisibilidad del mercado también es una desventaja para esta estrategia, que se basa en gran medida en las probabilidades. Sin embargo, como probablemente ya sepa, el mercado no siempre se comporta de acuerdo con los datos del análisis técnico y sigue siendo totalmente imprevisible. Por lo tanto, es habitual que un activo tome la tendencia contraria a la esperada y provoque pérdidas importantes e imprevistas.
  • Por último, y dado que el Swing Trader puede mantener posiciones abiertas durante varios días o incluso varias semanas, puede enfrentarse a gaps de apertura. Ocurre que el mercado abre una sesión con brechas de precios muy grandes que pueden, si esta brecha va en contra de la posición tomada, provocar una repentina y gran pérdida de capital y hacer que se cierre una posición por debajo de la stop-loss prevista.

 

Indicadores técnicos utilizados en el Swing Trading

Como se ha mencionado brevemente, el Swing Trading se basa principalmente en el análisis técnico y en el estudio de diversos indicadores gráficos. A continuación, presentamos los indicadores más utilizados por los inversores que utilizan este método.

  • El indicador MACD: es el indicador técnico más utilizado por los Swing Traders. Recuerde aquí que el MACD muestra dos líneas, una línea de señal y una línea que representa la media móvil. Según el análisis técnico, el cruce de estas dos líneas es una señal de un potencial comercial. Un cruce al alza se considera una señal alcista y un cruce a la baja se considera una señal bajista. El MACD también se utiliza para determinar la volatilidad de un mercado.
  • Líneas de Fibonacci: este otro indicador suele ser utilizado por los inversores para identificar los niveles de soporte y resistencia técnica de un activo. De hecho, a lo largo del tiempo, se ha observado que los mercados tienden a retroceder hasta ciertos niveles antes de continuar, independientemente de su tendencia a largo plazo. Así, estos niveles están representados en porcentaje del movimiento global del mercado en un 61,8%, 23,6%, 38,2% y 50%. Los Swing Traders generalmente utilizan estos niveles para determinar un punto de entrada, el nivel de las stop loss o el nivel de las take profit.
  • Los niveles de soporte y resistencia: aquí otro de los indicadores técnicos y gráficos más utilizados en el swing trading son los niveles de soporte y resistencia. En este caso, el nivel de soporte se refiere a un nivel de precios en el que la presión de compra ha sido superada por la presión de venta y puede interpretarse como una señal de cambio en la dirección de la tendencia. Un nivel de resistencia, por otro lado, indica un nivel de precios que ya ha mostrado una presión de venta que supera la presión de compra y es probable que conduzca a una tendencia bajista. También en este caso, los niveles de soporte y resistencia son utilizados a menudo por los swing traders para determinar el mejor punto de entrada en el mercado, el nivel en el que colocar su stop loss y take profit. Sin embargo, la suposición de que el precio rebotará en estos niveles no es una certeza, y de hecho puede ocurrir que el precio de un activo cruce fácilmente estos niveles de soporte y resistencia y la tendencia no se invierta, sino que continúe más allá de ellos. Una vez más, este indicador debe utilizarse con la máxima precaución.
  • Los canales: la negociación en canales es una de las estrategias de swing trading más utilizadas en los mercados. Consiste en especular sólo en la dirección de la tendencia trazando primero un canal en una tendencia alcista o bajista. La mayoría de las veces, un swing trader optará por tomar una posición cuando el precio del activo llegue a la parte inferior del canal y colocará su stop loss o take profit al otro lado. Por supuesto, dado que el mercado es imprevisible, es habitual que el precio no rebote hasta estos niveles o que invierta la tendencia antes de alcanzarlos. Por ello, la estrategia de canales también presenta riesgos que debe conocer.

Como acabamos de ver, el análisis técnico es, por tanto, el núcleo de cualquier estrategia de Swing Trading. Pero si bien el análisis fundamental no es realmente utilizado por los inversores que utilizan este método, tampoco debe ser descuidado. En efecto, ocurre que un acontecimiento que afecta a un activo de un modo u otro, como una noticia o una publicación estratégica importante, provoca una aceleración o un cambio de tendencia que pone en tela de juicio el análisis técnico.

 

¿Cuál es la diferencia entre Swing Trading y Day Trading?

Una de las preguntas que se hacen con frecuencia los inversores interesados en estrategias de trading es la diferencia entre Swing Trading y Day Trading.

En realidad, aunque estas dos estrategias pueden parecer similares o muy cercanas, la principal diferencia entre ellas son los marcos temporales analizados y el tiempo durante el cual se mantiene abierta una posición. Esto parece lógico, ya que el day trading consiste en cerrar todas las posiciones antes del final de la sesión, mientras que el swing trading puede mantenerlas abiertas durante varios días o incluso semanas. Del mismo modo, las unidades de tiempo utilizadas aquí serán diferentes porque dependen del horizonte de inversión, aquí a corto plazo para el Day Trading y a medio plazo para el Swing Trading.

También hay otras diferencias notables entre las estrategias de Day Trading y Swing Trading. Por ejemplo, sabemos que las posiciones tomadas mediante una estrategia de Day Trading suelen ser mayores que las de Swing Trading.

También hay que tener en cuenta que el trader que realiza Day Trading utilizará tanto el análisis técnico como el fundamental, mientras que el trader que realiza Swing Trading se centrará principalmente en los datos del análisis técnico.

Por último, el perfil de trader al que se dirigen estos dos métodos es también un punto importante de diferencia. En efecto, el Day Trading requiere pasar más tiempo frente a la pantalla y los gráficos para controlar sus posiciones y la evolución de los precios. Por tanto, requiere una gran reactividad, pero también una gran resistencia al estrés. El Swing Trading requiere menos tiempo y atención, pero un mayor dominio de las herramientas de negociación, como las órdenes diferidas.

Sea cual sea el método que elija para sus inversiones, debe tener en cuenta que el trading es una actividad que presenta riesgos importantes para su capital.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo se practica el Swing Trading?

El Swing Trading es un método de inversión a medio plazo que puede utilizarse en diferentes mercados, como el mercado de divisas, el mercado de valores o el mercado de materias primas. Su principio es tomar posiciones de duración media entre unos días y unas semanas tratando de operar sobre la tendencia.

¿Qué gráfico utilizar para el Swing Trading?

Como acabamos de ver, el swing trading se basa esencialmente en el análisis técnico. Sin embargo, la elección del gráfico es muy importante en este caso, ya que es necesario poder personalizar las unidades de tiempo y ver los principales indicadores utilizados por los swing traders, como las líneas de Fibonacci, el MACD, los canales y los niveles de soporte y resistencia.

¿Para quién es el Swing Trading?

Por sus características y especificidades, el Swing Trading está especialmente dirigido a inversores con una buena experiencia en los mercados y en el trading en general, pero también y sobre todo a aquellos que dominan perfectamente el análisis técnico, ya que es en este tipo de análisis en el que se basa gran parte de esta estrategia.

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