Gestionar sus propias señales de trading mediante el análisis

Aunque las inversiones en bolsa Resultan atractivas a más y más inversores, esta práctica no está reservada para principiantes, pero requiere la capacidad de detectar señales de trading antes de establecer una estrategia, A través de este artículo, le explicaremos cómo puede obtener estas señales con la ayuda de dos métodos muy conocidos por los inversores en línea, el análisis técnico y el análisis fundamental.  

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Gestionar sus propias señales de trading mediante el análisis

Detectar señales de trading con el análisis técnico:

Empecemos por el análisis técnico. Este método consiste en estudiar los movimientos de precio de los mercados financieros con el fin de anticipar futuros movimientos con la ayuda del historial de gráficos de un activo en cuestión. Este análisis se basa por lo tanto en el hecho que un inversor puede identificar las tendencias de mercado desde un punto de vista únicamente gráfico y matemático con el fin de utilizarlas como señales de futuras trayectorias de los precios en bolsa. Este análisis técnico forma parte de los dos grandes métodos de análisis de mercado, junto con el análisis fundamental que le presentaremos más abajo. El análisis técnico difiere del análisis fundamental por el hecho que se basa únicamente en los gráficos de un activo mientras que el análisis fundamental intenta determinar el valor real de un activo según factores e indicadores externos.

Entre las herramientas e instrumentos de análisis que permiten identificar señales de alza o baja de los precios y por lo tanto tendencias a más o menos largo plazo, se encuentran en particular los umbrales psicológicos como los niveles de soporte y resistencia, las medias móviles o las bandas de Bollinger. Estos indicadores, a los que volveremos con más detalle en artículos dedicados, tienen todos como principal objetivo permitir a los inversores una mejor comprensión de los gráficos mediante la identificación visual de las tendencias y fuerzas del mercado.

El análisis técnico tiene como principal ventaja permitir la detección de señales de tendencias de precios en un mercado, la base de toda estrategia de inversión. Muchos utilizan estos indicadores técnicos para identificar señales de compra o de venta. Sabemos también que el análisis técnico se ha vuelto tan popular que algunos lo consideran como un método con reglas de trading que se concretan solas. Como muchos inversores utilizan este método para tomar posición, los compradores y vendedores se agrupan cada vez más a menudo alrededor de estos mismos precios, lo que lleva a las tendencias deseadas.

Pero el análisis técnico tampoco es un método fiable al 100%, ya que siempre hay elementos exteriores que influencian el mercado. De hecho, los historiales de precios de un activo desde el punto de vista gráfico no dan más que un resumen de la tendencia probable de un activo sin ninguna garantía. Para obtener un mayor nivel de certeza, los inversores deberían además utilizar varios indicadores y herramientas de análisis, y establecer una estrategia de gestión de riesgos eficaz para proteger contra un movimiento adverso.

 

Detectar señales de trading con el análisis fundamental:

El otro tipo de análisis indispensable para obtener señales de trading eficaces es el análisis fundamental. Este análisis tiene como objetivo evaluar lo más precisamente posible el valor real de una sociedad o de un sector de actividad particular. En realidad, el análisis fundamental tampoco es una ciencia exacta sino el cruce de varias disciplinas.

Para obtener señales con respecto a una acción en bolsa, realizaremos un análisis fundamental de la sociedad que la emita. Pero esta evaluación no se contenta con un análisis del balance de la empresa o de su cuenta de resultados- Es necesario añadir otros tipos de estudio como el análisis estratégico, que tiene como objetivo determinar la posición de una empresa con respecto a su competencia en su sector de actividad, el estudio del entorno político y económico o incluso de los recursos humanos de la empresa.

De este modo se tendrán que usar y entender ciertas nociones económicas con el fin de situar a la empresa en su entorno y de estimar sus posibilidades de crecimiento según sus inversiones o sus estrategias. El análisis fundamental no es, por lo tanto, un simple análisis financiero sino un enfoque más general de todos los aspectos susceptibles de tener incidencia sobre el crecimiento de una empresa o un valor.

Su objetivo es pues, el de determinar de la mejor manera posible si una empresa está sobrevalorada o infravalorada y por lo tanto detectar las señales probables de alza o de baja de su cotización en bolsa. Existen numerosos recursos en línea que permiten realizar este tipo de análisis como los balances de empresas, sus noticias, sus planes de desarrollo estratégico o los informes sobre operaciones de fusión o adquisición.

Por supuesto, y como también es el caso del análisis técnico, el análisis fundamental sólo no permite obtener señales de trading coherentes y es indispensable realizar simultáneamente ambos análisis con el objetivo de afinar la estrategia de inversión en línea.

Preguntas más frecuentes

¿Se pueden utilizar señales de trading de terceros?

Sin duda habrá visto cantidades de páginas web que le proponen obtener, mediante un abono mensual, señales de trading diarias o semanales. Aunque es posible utilizar estas señales para invertir en línea, le recomendamos que verifique siempre su calidad realizando sus propios análisis técnicos y fundamentales en paralelo. Además, estas señales no están garantizadas.

¿Cuáles son los tres tipos de señales de trading?

Existen en realidad no dos sino tres tipos de señales. El primero es la señal de compra. Significa que, según el análisis realizado, el precio tiene más probabilidades de evolucionar al alza. En segundo lugar, se encuentra por supuesto la señal de venta que indica que la tendencia tiene más probabilidades de evolucionar a la baja. Pero también se pueden obtener señales neutras que indican una ausencia de tendencias marcadas y le invita a no tomar posición.

¿Son las señales de trading eficaces?

La eficacidad de las señales de trading que utilizará dependerá de la manera en que las haya obtenido. Tenga siempre en cuenta que el trading nunca es una actividad fiable al 100%, y que los riesgos siempre están presentes, sea cual sea la calidad de las señales y análisis que utilice.

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