Invertir en el índice Dow Jones

 

Desde hace unos años, existen distintos medios muy simples de invertir en Bolsa desde un simple ordenador y gracias a una conexión a Internet. En efecto, los agentes de bolsa Forex le ofrecen, en particular, la posibilidad de especular sobre títulos pero igualmente sobre grandes índices bursátiles, desde una plataforma de especulación accesible y adaptada a todos los niveles.  

 

Presentación del Dow Jones y de sus características:

Mucha gente conoce de nombre el Dow Jones sin saber realmente lo que representa. Se trata verdaderamente de un índice bursátil representativo de la economía americana. Su denominación completa es el Dow Jones Industrial Average que también se puede encontrar en forma de la sigla «DJIA», que dio lugar al nombre más corriente de Dow Jones.

El Dow Jones es el primer índice en haber sido cotizado en la Bolsa de Nueva York. También es el índice bursátil más antiguo a nivel internacional.

 

¿Cómo se realiza la cotización del Dow Jones?

Aquí vamos a interesarnos más concretamente por la composición y en consecuencia por la cotización del índice Dow  Jones 30 o DJ30, el que Vd. podrá operar en línea a través de las distintas plataformas. De manera lógica, el DJ 30 es representativo de la actividad económica de las 30 sociedades americanas más rentables y las más representativas de la actividad de la industria en los Estados Unidos. En esta lista de empresas se encuentran sociedades internacionalmente conocidas como Intel o Coca-Cola.

La cotización del Dow Jones es un tanto diferente a la de los otros grandes índices bursátiles y es similar a la del índice japonés Nikkei. En efecto, su cotización se pondera aquí a partir del valor de los títulos que la constituyen y no en función de la capitalización bursátil de las sociedades que la componen.

El Dow Jones sigue siendo un índice muy seguido por los inversores, aunque el índice de referencia del mercado americano es en adelante el S&P 500.

 

Las sociedades cotizadas del Dow Jones:

Como nos lo indica el nombre DJ30 que se encuentra en las plataformas de especulación y en los distintos comunicados, el Dow Jones da cuenta de la actividad de las 30 empresas americanas más representativas de la actividad industrial en Estados Unidos. Entre ellas, se encuentran sociedades muy conocidas como Coca-Cola, Intel o también Walt Disney.

Es interesante tener en cuenta que el cálculo del valor de este índice difiere de los otros índices internacionales. En efecto, como el Nikkei, es uno de los solos índices en ser ponderado sobre el valor de las acciones que lo componen en vez de sobre la capitalización bursátil de las sociedades que lo componen. Esta especificidad es realmente un defecto del índice americano que ha conservado el mismo sistema de cotización desde su creación hace más de 120 años.

Por esta razón el Dow Jones ya no es el índice actual de referencia del mercado americano puesto que se ha reemplazado por el S&P 500.

 

Historial de las cotizaciones del Dow Jones:

Desde su creación en 1884, el índice Dow Jones ha conocido evidentemente alzas y bajas, y sería difícil, e incuso imposible resumir en unas líneas sus grandes tendencias. No obstante, cabe desatacar que tras numerosos años de alza, este valor ha perdido más del 50% de su cotización durante el krach de 1929.

Su récord histórico al alza fue de 14 000 puntos y se alcanzó en julio de 2007, antes que la crisis le hiciese perder una parte de su valor.

 

La composición del índice Dow Jones por sector de actividad

Como hemos visto más arriba en la presentación de este índice bursátil, el Dow Jones Industrial Average suele representar la situación económica de Estados Unidos de la forma más fiable posible. Para ello se compone de las empresas más importantes que han sido seleccionadas en diferentes sectores de actividad. Conocer el peso de cada uno de estos sectores de actividad en la cotización de este índice es, por lo tanto, interesante desde diferentes puntos de vista. Así pues, esta es la repartición actual del índice sector por sector.

  • El sector con mayor representación en el índice Dow Jones es, pues, el sector de la industria, cuyo peso representa un 21,14% de este índice.
  • A continuación encontramos el sector de los servicios, que por su parte representa un 16,18% del peso total de este índice bursátil.
  • El sector de las tecnologías, que incluye a las tecnologías de la informática, representa un peso del 15,40% de este índice.
  • El sector de la salud representa cerca del 11,63% de la composición del índice Dow Jones.
  • El sector de las finanzas también está representado, con un peso del 11,35% del peso total del índice.
  • También encontramos el sector del petróleo y del gas con un 10,75% de la composición de este índice.
  • El sector de los bienes de consumo representa alrededor del 6,03% de la composición del índice Dow Jones.
  • A continuación encontramos el sector de las telecomunicaciones, con un peso total del 4,42%.
  • Para terminar, el último sector de actividad representado en la composición del índice Dow Jones es el de los materiales de base con un peso del 3,11%.

Por supuesto, la composición del índice y su repartición sectorial pueden evolucionar con el tiempo puesto que la economía estadounidense también evoluciona.

 

Cuáles son las mayores capitalizaciones bursátiles en el índice Dow Jones

Si bien se puede acceder en línea mediante los CFD a muchas acciones que entran en la composición del Dow Jones, también es interesante conocer las empresas que forman parte de él y que muestran las mayores capitalizaciones bursátiles. Así pues, estas son las más grandes capitalizaciones de este índice bursátil.

  • La empresa Microsoft se sitúa a la cabeza de las capitalizaciones más fuertes de este índice, con una capitalización bursátil total de 806,62 mil millones de dólares.
  • En segunda posición encontramos a la empresa Apple con una capitalización bursátil de 739,27 mil millones de dólares.
  • El tercer puesto lo ocupa la empresa Johnson & Johnson con una capitalización bursátil de 345,95 mil millones de dólares.
  • La empresa JPMorgan Chase se sitúa en la cuarta posición de las mayores capitalizaciones del Dow Jones, con una capitalización de 340,29 mil millones de dólares.
  • En quinto lugar encontramos a la empresa ExxonMobil, la cual capitaliza una suma total de 301,62 mil millones de dólares.
  • A continuación llega el grupo Walmart con una capitalización bursátil cercana a los 281,98 mil millones de dólares y la cual ocupa la sexta posición de la clasificación.
  • El séptimo lugar de esta clasificación lo ocupa actualmente el grupo United Health Group con una capitalización bursátil de 256,64 mil millones de dólares.
  • El grupo Visa Inc, con su capitalización bursátil de 238,97 mil millones de dólares llega en octava posición de la clasificación.
  • A continuación encontramos, en novena posición, al grupo Procter & Gamble, que dispone de una capitalización bursátil de 233,95 mil millones de dólares.
  • Por último, en sexto lugar tenemos al grupo Pfizer, que se encuentra a la cabeza de una capitalización bursátil de 228,50 mil millones de dólares.

 

Las variaciones históricas más fuertes del índice Dow Jones desde su creación

Seguro que ya sabe que es importante analizar el histórico de la cotización de un índice bursátil como el Dow Jones para poder anticipar de forma eficaz todas las futuras tendencias del mismo. Así pues, aquí le damos algunas fechas importantes con los puntos históricos alcanzados por la cotización del Dow Jones tanto al alza como a la baja.

Empecemos por los récords alcistas alcanzados por el Dow Jones, y más concretamente los movimientos alcistas más fuertes que se han registrado en la historia. Las mayores alzas diarias experimentadas en una única sesión de este activo tuvieron lugar: el 15 de marzo de 1933, con un alza del 15,34%, que fue el alza más importante; el 6 de octubre de 1931, con una variación de 14,97%, y el 30 de octubre de 1929 con un alza del 12,34% en la sesión.

En lo que respecta a los años en los que se experimentaron las mayores alzas de este índice bursátil, nos quedaremos sobre todo con el récord histórico de 1975, donde hubo un aumento de puntos del 38,32%. También podemos destacar los años 1995, con un alza del 33,45%, y 1985, con un alza del 27,66%.

Ahora hablaremos de las sesiones en las que se experimentaron las peores caídas del índice. El récord de descenso del Dow Jones se registró el 19 de octubre de 1987, con una pérdida del 22,61%. También podemos señalar la fecha del 28 de octubre de 1929 con un descenso del 12,82%, así como la fecha del día siguiente, el 29 de octubre de 1929, con un descenso del 11,73%.

Los años más negativos en lo que respecta a la cotización del Dow Jones fueron especialmente el año 2008, con un descenso récord del 33,84%, el año 1977, con un descenso del 17,27%, o también el año 2002, con un descenso del 16,76%.

Como puede constatar, existen grandes diferencias entre los récords altos y los bajos.

 

¿Dónde comprar las acciones del Dow Jones?

Es especialmente interesante operar con las acciones que integran los grandes índices bursátiles internacionales ya que son muy populares y volátiles. Entre estas acciones, las del Dow Jones son muy apreciadas por los traders en línea de todo el mundo.

 

Instrumentos de trading de las acciones del Dow Jones

Antes, los inversores que querían invertir en las acciones del Dow Jones debían hacerlo mediante productos bancarios como los PEA (planes de ahorro en acciones) o las cuentas de valores, y compraban algunos de estos títulos para ganar dinero con los dividendos. Sin embargo, hoy en día, gracias al desarrollo del trading en línea es posible acceder a todas las acciones del Dow Jones con sólo unos clics y utilizando herramientas de trading sencillas y rentables.

La principal forma de comprar acciones del Dow Jones en línea consiste en la suscripción de contratos por diferencia o CFD. Estos contratos se encuentran en casi todas las plataformas de trading de los brokers de Forex, y es que éstos han diversificado recientemente su oferta y proponen activos bursátiles además de divisas y materias primas. Gracias a estos contratos puede tomar posiciones para la compra o la venta y generar ganancias interesantes, especialmente gracias al efecto de palanca.

Las opciones binarias son otra solución, ya no sólo para comprar acciones del Dow Jones, sino para ganar dinero apostando por el sentido en el que evolucionará la cotización. Sencillamente tiene que anticipar el sentido de la tendencia para el período predefinido para ganar de media un 80% de su apuesta.

Estos dos tipos de instrumentos están estudiados para que los traders principiantes puedan utilizarlos fácilmente.

 

¿Qué acciones del Dow Jones se deben comprar primero?

El Dow Jones 30 es un índice de la bolsa estadounidense compuesto de las 30 acciones de las empresas que presentan la mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos. Encontramos, pues, títulos que emergen de diversos sectores de actividad.

Sin embargo, le aconsejamos invertir más concretamente en las acciones del sector farmacéutico, como las acciones de Pfizer o Merk. También hay otros títulos especialmente rentables como los de la industria petrolera, con las acciones de Exxon Mobil o Chevron Corporation. Por último, el sector de la informática y las nuevas tecnologías también puede ser una elección sensata, con títulos como los de Microsoft o los de Cisco Systems.

Aunque pueda ser tentador comprar otras acciones como las acciones de McDonald's o Apple, compruebe su variación mensual o anual para asegurarse de que presentan las características necesarias para la obtención de beneficios, especialmente si decide especular a largo plazo.

 

Algunos consejos para operar el Dow Jones:

Tanto haya decidido especular sobre el Dow Jones utilizando los CFD, debe estar en condiciones de identificar de antemano los fuertes movimientos bajistas o alcistas de este mercado. Dada la representatividad de este índice con relación a la economía americana, será necesario, entre otras cosas, tener en cuenta todos los datos fundamentales que conciernen a los Estados Unidos que encontrará en el calendario económico.

Pero en paralelo, es indispensable realizar análisis técnicos completos ya que este índice reacciona mucho a los niveles de soportes y resistencias.

 

Operar le Dow Jones con los CFD:

Para operar el Dow Jones, basta con seguir las actualidades económicas procedentes de los Estados Unidos. Estos son los puntos que deben vigilarse:

  • La balanza comercial de los Estados Unidos.
  • Las grandes líneas de la política económica del país.
  • El PIB americano.
  • Las estadísticas relativas a la producción industrial.
  • El nivel de las exportaciones.
  • El valor del Dólar.

 

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Empezar a invertir en las acciones del Dow Jones

Para aprovechar el mercado bursátil estadounidense, empiece hoy mismo a invertir en las acciones del Dow Jones e inscríbase en una plataforma de trading que proponga estos títulos o herramientas que permitan operar con ellas.

Empezar a operar en el Dow Jones
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