La estrategia del Hedging

Los traders más experimentados del mercado aprecian y utilizan especialmente la estrategia del Hedging. Se aplica principalmente al mercado del Forex pero también puede utilizarse con otro tipo de activos. Le proponemos descubrir más al respecto para que usted también pueda disfrutar de esta estrategia de inversión bastante sencilla de utilizar y ayudarle así a tomar posiciones pertinentes cubriendo sus riesgos.  

La estrategia del Hedging
El 69.45% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

 

La estrategia del Hedging en resumen

Una estrategia de Hedging, como su nombre en inglés indica, es en realidad una estrategia de cobertura. Consiste, pues, en cubrir una posición abierta con otra posición opuesta. Para ello, las dos posiciones implicadas deben ser de la misma cantidad.

Gracias a esta estrategia de Hedging se pueden reducir los riesgos y, por lo tanto, optimizar el money management al mismo tiempo que se preserva el capital. El Hedging se utiliza con dos objetivos principales: la protección de su capital o el beneficio sobre los movimientos correctivos.

 

La estrategia del Hedging para proteger su capital

Al utilizar la estrategia del Hedging, es decir, al abrir dos posiciones inversas para un activo determinado y de la misma suma, estará eliminando una parte del riesgo. En efecto, aquí no importa demasiado el sentido que tomará la tendencia y la volatilidad observada, ya que el equilibrio estará estabilizado independientemente de lo que ocurra.

Así pues, podríamos preguntarnos por qué es interesante realmente el Hedging en este caso preciso. Esta estrategia se utiliza de preferencia cuando se desea proteger las ganancias ya obtenidas con una posición y cuando se tienen dudas respecto a la evolución a corto plazo de la cotización del activo.

Entonces basta con esperar al inicio de una tendencia fiable para revender la posición que ha quedado obsoleta y así poder mantener abierta la posición que evoluciona en el buen sentido.

 

La estrategia del Hedging para aprovechar los movimientos correctivos

Los movimientos de corrección son relativamente frecuentes en el marco de la inversión bursátil en línea. Así pues, resulta interesante utilizarlos mediante una estrategia que combine posiciones largas y posiciones cortas como el Hedging.

En este caso, basta con tomar una posición larga sobre un activo y dar una orden de posición inversa sobre la cotización para la cual anticipa una posible corrección técnica y, por lo tanto, inferior a su objetivo a largo plazo. De esta forma, si la cotización del activo que sigue cambia a una tendencia correctiva antes de alcanzar su objetivo, usted puede recaudar los beneficios de su posición corta mientras conserva su posición larga.

Este método es particularmente interesante, pero requiere saber localizar con precisión y gracias a los puntos pivotes, los soportes o las resistencias, los niveles susceptibles de acarrear un cambio de tendencia.

 

La estrategia del Hedging para posiciones largas o cortas

Si utiliza la estrategia del Hedging para operar en bolsa mediante los CFD o también con contratos de tipo "futures", siempre podrá hacerlo con el objetivo de proteger sus posiciones con dos tomas de posición opuestas. Sin embargo, lo esencial aquí es interesarse también por el horizonte de inversión por el que optó en el momento de su toma de posición inicial. Según el caso, utilizaremos una estrategia "short Hedging" o "long Hedging" si ésta es corta o larga.

Los inversores utilizarán el short Hedging si poseen posiciones activas que deben vender en el mercado. En ese caso, la nueva toma de posición para la compra servirá para mantener la presencia en el mercado en caso de que el movimiento continúe, al mismo tiempo que se embolsa los beneficios generados por la posición corta precedente.

Por su parte, los inversores utilizarán el long Hedging si no están todavía posicionados en el mercado y si desean tomar posiciones a largo plazo. Así estarán protegidos a la espera del momento más oportuno para tomar posición a largo plazo tanto para la compra como para la venta.

 

¿Es mejor utilizar una estrategia de Hedging o la especulación clásica?

Como acabamos de ver juntos de forma detallada, el Hedging es una estrategia que los traders utilizan sobre todo para proteger su capital de forma eficaz. El Hedging no forma parte realmente de las estrategias de trading que presentan la mayor rentabilidad, y con ella los beneficios son a menudo inferiores. Sin embargo, la ventaja principal de esta estrategia es que garantiza ganancias más frecuentes que con una estrategia más rentable. En consecuencia, es menos arriesgada.

Podemos decir que la especulación clásica en los mercados financieros suele ser más rentable que con una estrategia de Hedging, pero en proporción a la cantidad de operaciones llevadas a cabo constatamos que el porcentaje de éxito es inferior. Es cierto que la especulación ofrece un porcentaje de ganancias importante, pero aquí tendrá menos posiciones ganadoras que con una estrategia de Hedging.

Por su parte, la estrategia de Hedging está considerada como más conservadora. Por otro lado, el hecho de aplicar esta estrategia le permitirá obtener un porcentaje de éxito más importante que con una especulación tradicional ya que el número de posiciones cerradas con un beneficio será aquí más alto. Podemos entonces considerar al Hedging como una estrategia que ofrece un porcentaje de ganancias medio sobre las pérdidas pero un porcentaje de éxito elevado.

Para concluir, y si todavía se pregunta si debe utilizar una estrategia de Hedging, la respuesta a esta duda dependerá sobre todo de cómo se considere como inversor. Si tiene una fuerte aversión al riesgo, esta estrategia será ideal, pero si le gusta tener posibilidades de ganancias más amplias, la especulación tradicional será mejor.

 

Resumen de las diversas ventajas de la estrategia de Hedging

Para permitirle decidir si va a establecer o no una estrategia de Hedging para sus futuras tomas de posición, ahora le damos un resumen completo de las ventajas de la misma.

  • En primer lugar, podemos destacar el hecho de que el Hedging le permite reducir de manera considerable su exposición al mercado financiero.
  • Esta estrategia le autoriza también a tomar algunas posiciones que no podría permitirse con una estrategia de especulación clásica.
  • El hecho de que el inicio de una nueva tendencia se establezca antes incluso de que las primeras señales de confirmación sean visibles en los gráficos es un argumento a favor del uso de una estrategia de Hedging.
  • Para los inversores menos experimentados, la estrategia de Hedging sigue siendo una de las más sencillas puesto que permite gestionar sus posiciones de una forma más serena y sin correr demasiados riesgos. Además, esta estrategia conviene también a los traders que sufren estrés y evita la toma de decisiones precipitadas y sin fundamento.
  • Para terminar, la última ventaja de esta estrategia de Hedging es el hecho de que puede practicarse en la mayoría de plataformas de trading de los brokers autorizados del mercado.

 

Inconvenientes de la estrategia de Hedging

Ahora que conoce las principales ventajas de la estrategia de Hedging, vamos a ver sus principales inconvenientes y defectos, cuya lista detallada le damos a continuación.

  • Para empezar, el primer inconveniente de este tipo de estrategia es el hecho de que si bien la mayoría de los brokers permiten utilizarla, algunos corredores no dan esta opción. Así pues, debe tener cuidado a la hora de escoger a un bróker y asegurarse de que este dispone de ella.
  • Aunque la estrategia de Hedging sea relativamente segura y presente pocos riesgos, puede sin embargo hacerle perder dinero, sobre todo debido a los gastos de las transacciones o los spreads generados y que a veces pueden ser superiores a las ganancias.
  • El último inconveniente que podemos destacar en lo que respecta a la estrategia de Hedging es que las ganancias generadas cuando el mercado evoluciona en el sentido de su posición principal serán, obviamente, inferiores, algo que puede frenar a ciertos inversores que busquen beneficios rápidos.

De forma general, y a la vista de las diferentes ventajas e inconvenientes de esta estrategia de Hedging, podemos concluir diciendo que evidentemente no se trata de una estrategia milagrosa que le garantice ganar dinero con el trading en línea, pero sí que es una garantía para limitar sus pérdidas potenciales en caso de fluctuación negativa de la cotización del activo subyacente en el que haya invertido. Así pues, es necesario evaluar la necesidad o la no necesidad de usar una estrategia de este tipo en función del riesgo estimado para su posición larga, o decantarse por utilizar una estrategia de Hedging parcial o completa según el caso. Por último, señalemos de nuevo que establecer o no este tipo de estrategia dependerá en gran parte de su aversión al riesgo. Es usted el que debe tomar esta decisión en función de sus objetivos.

 

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Utilizar la estrategia del Hedging en línea

Ahora que ha entendido por qué es interesante la estrategia del Hedging podrá probarla en línea si se inscribe en una plataforma de trading de Forex de calidad. Así podrá cubrir sus posiciones.

¡Opere con el Hedging!
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