Alstom aumentará su capital en 2.000 millones de euros para la adquisición de Bombardier

  •   Le 16/11/2020 à 14h09
  •   HARMANT Adeline

Por lo tanto, el lunes por la mañana nos enteramos de este aumento de capital de 2.000 millones de euros para cubrir parcialmente la adquisición de Bombardier Transport, que costará cerca de 5.300 millones de euros. Cabe señalar que esta operación dará lugar a la creación del segundo operador ferroviario del mundo y debería completarse durante el primer trimestre de 2021.

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Un paso más hacia la adquisición de Bombardier Transportation:

Así pues, Alstom ha dado un nuevo paso en su adquisición de Bombardier Transport. De hecho, el anuncio el lunes de una ampliación de capital de 2.000 millones de euros es una señal de que esta operación se está llevando a cabo según lo previsto.

El aumento de capital anunciado de esta manera era efectivamente esperado por los inversores, ya que estaba previsto en el plan de financiación de la adquisición de Bombardier Transport por parte de Alstom. Sobre todo, se esperaban los detalles de esta operación. Tras este anuncio y desde la apertura de la sesión comercial de París, la acción de Alstom, que se abrió al alza, se mueve ahora en un patrón de zigzag y comenzaba a estabilizarse a media mañana.

Cabe recordar aquí que la adquisición de Bombardier Transport por parte de Alstom dará lugar al segundo operador ferroviario del mundo y que la financiación de esta operación depende en parte de este aumento de capital. De hecho, a finales de octubre, los accionistas de Alstom habían dado luz verde a esta operación de adquisición por valor de 5.300 millones de euros.

 

Apertura de la operación hasta el 30 de noviembre:

En cuanto a los detalles de este aumento de capital, la apertura tiene lugar hoy con una emisión de derechos de suscripción preferente de 2.000 millones de euros, incluida la prima de emisión. En esta operación se utilizarán tres acciones nuevas por 10 acciones existentes a un precio de suscripción de 29,50 euros por acción nueva y un valor teórico del derecho de suscripción preferente de 2,90 euros.

Aumentos de capital reservados a los afiliados de la Caisse de dépôt et placement du Québec, que es el mayor accionista de Bombardier Transportation con el 32,5% del capital, así como de Bombardier Inc. por importes de 2.630 millones de euros y 500 millones de euros. La Caisse de dépôt et de placement du Québec se convertirá así en el principal accionista de Alstom con el 17,8% del capital de la empresa, como se indica en el comunicado de prensa de esta mañana.

Así pues, el período de suscripción de este aumento de capital va del 19 al 30 de noviembre y el período de cotización en el DPS del 17 al 26 de noviembre. Entre los accionistas que se han comprometido a participar en este aumento de capital se encuentra el grupo Bouygues, que actualmente posee el 9,7% de Alstom.

Por último, cabe señalar que la finalización de esta recompra debería tener lugar en el primer trimestre de 2021, con sujeción a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones habituales de finalización.