Comprar las acciones de Novartis

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El sector farmacéutico es actualmente uno de los más atractivos y parece interesar a numerosos inversores. Si desea especialmente invertir en las acciones del grupo Novartis, le proponemos a continuación descubrir algunos datos importantes sobre esta empresa, así como un análisis rápido pero preciso de su cotización en los gráficos bursátiles históricos.  

 

Acerca del grupo Novartis

Seguro que conoce al grupo Novartis, aunque sea sólo de nombre. En efecto, esta empresa es actualmente una de las líderes del sector farmacéutico en el mundo. Su actividad puede dividirse en diversos grupos, como:

  • los productos farmacéuticos, que representan más del 61% de la facturación total;
  • los productos de cuidados oculares, que representan un 20% de la facturación total, y
  • los medicamentos genéricos, que representan un 18,5% de la facturación total y que se comercializan bajo la marca Sandoz.

La mayoría de sus beneficios se obtienen en Suiza, pero su actividad se extiende también a toda Europa, Estados Unidos, Japón o América del Sur.

 

Principales competidores de Novartis

El grupo farmacéutico Novartis es actualmente uno de los líderes del sector farmacéutico en el mundo, pero se enfrenta a una competencia cada vez más fuerte, especialmente en lo que respecta al mercado de los medicamentos genéricos. Así pues, es muy importante llevar a cabo un estudio completo de esta competencia y seguir los resultados y las noticias de las grandes sociedades de este sector para operar las acciones de Novartis.

El principal competidor de Novartis sigue siendo Pfizer, con el que disputa la cabeza de la clasificación.

Otros grandes grupos que le pisan los talones son SanofiMerck y Roche.

Por último, el grupo Bayer podría suponer una amenaza para Novartis debido a la compra de Monsanto prevista para finales del 2017.

A continuación existen otros competidores menos peligrosos, como Astrazeneca, GSK, J&J o Lilly, aunque es también importante vigilarlos para anticipar las posibles tomas de participaciones del mercado.

 

Principales socios de Novartis

  • En 2014, Novartis anuncia un acuerdo de intercambio de activos con el británico GlaxoSmithKline. Novartis precisa que comprará los productos de oncología de GSK por 16 mil millones de dólares, mientras que cederá a GSK sus actividades en el campo de las vacunas, excepto para la gripe, por 7,05 mil millones de dólares, a los cuales se añadirán los impuestos.
  • El mismo año, Google se propone facilitar la vida a los diabéticos permitiéndoles medir el nivel de glucosa gracias a lentillas inteligentes y posicionarse así en un sector en plena expansión: la salud conectada. Google propone entonces a Novartis que se hagan socios. Para avanzar lo más rápido posible su proyecto, la empresa firma el 15 de julio de 2014 una asociación con Alcon, filial del gigante de la farmacia Novartis.
  • En el 2017, Novartis también se convierte en socio de Propeller Health para crear inhaladores conectados que deberían ver la luz en los próximos meses.

 

Análisis de la cotización de las acciones de Novartis

Las acciones de Novartis cotizan en el mercado suizo del Six Swiss Exchange. Su cotización también integra el cálculo del índice bursátil Stoxx Europe 50.

Si observamos los gráficos históricos de estos diez últimos años para la cotización de las acciones de Novartis podemos observar una fuerte volatilidad de este título en el mercado. El conjunto de las grandes tendencias está, en efecto, marcado por numerosos micromovimientos altos y bajos. 

Tras un descenso desde noviembre de 2006 a marzo de 2009, que hizo que el precio de las acciones de Novartis bajara hasta los 40.36 francos suizos, el título se recuperó al alza en una tendencia ligera al principio y hasta diciembre de 2012, que a continuación se volvió más fuerte hasta alcanzar el máximo histórico de este período, situándose en los 101.40 francos suizos en abril de 2015.

Desde esta espectacular alza, la cotización de las acciones de Novartis volvió a descender hasta los 80 francos suizos a pesar de un punto alcista en 82.35 francos en julio de 2016.

 

Datos bursátiles importantes sobre las acciones de Novartis

Para ir un poco más allá y permitirle disponer de todas las opciones para comprender mejor el lugar de las acciones de Novartis en el mercado bursátil, le proponemos ahora descubrir algunos datos más generales, pero igual de importantes, sobre este título y su cotización en bolsa.

  • En 2017, la empresa Novartis presenta una capitalización bursátil total de 202 550,55 millones de francos suizos.
  • El número total de títulos emitidos por la empresa Novartis y en circulación en el mercado es de 2 374 059 000.
  • El precio de las acciones de Novartis cotiza actualmente en el mercado Main Standard del SIX Swis Exchange.
  • La empresa Novartis también integra la composición y el cálculo del índice bursátil europeo FTSE Eurotop 100 y, por lo tanto, es una de las 100 empresas europeas con mayor capitalización.
  • Su accionariado se compone en un 12% del JPMorgan Chase Bank, un 8,50% de Chase Nominees, un 5% de Capital Group Companies, un 5% de BlackRock, un 4,40% del Bank of New York Mellon, un 3,90% de NortrustNominees, un 2,60% de la Novartis Foundation for employees participation y un 2,02% del Norges Bank.

 

Historial económico y financiero de la empresa Novartis

Para comprender los acontecimientos que han influido en el análisis técnico histórico de la cotización de las acciones de Novartis se recomienda revisar el historial económico y financiero de esta empresa durante las últimas décadas. Para ayudarle le proporcionamos algunas fechas importantes que deben conocerse.

Novartis nació de la fusión entre Sandoz y Ciba-Geigy en 1996. Desde entonces, esta empresa se dedica por completo a la salud.

  • En el año 2000, una nueva entidad llamada Syngenta agrupa las actividades agroindustriales de las empresas Novartis y AstraZeneca.
  • En el 2015, el grupo compra la empresa Hexal, especializada en medicamentos genéricos.
  • En el 2006, compran al grupo Chiron Corporation.
  • En 2007, Novartis vende su filial Gerber al grupo Nestlé.
  • En el 2008, Novartis compra el 25% de las participaciones de Alcon, y después compra toda la empresa en el 2010.
  • En el 2012, el grupo compra la empresa Fougera Pharmaceutical.
  • En el 2013, Novartis anuncia la venta de su filial de pruebas de transfusión de sangre a Grifols.
  • En el 2014, el grupo compra la empresa de biotecnología de CoStim. El mismo año, firma varios intercambios de activos con GlaxoSmithKline y Eli Lilly, y compra las actividades de oncología de la primera empresa a cambio de una parte de sus actividades de vacunas. Vende a Eli Lilly sus actividades de salud de animales. De nuevo en el 2014, Novartis vende su participación del 34% de la empresa LTS Lohmann e invierte en Gamida Cell.
  • En 2015, el grupo Novartis compra al grupo Aduro por 750 millones de dólares.
  • En 2016, el grupo anuncia la compra de Selexys Pharmaceuticals, especialista de la hematología, por 665 millones de dólares. El mismo año, Novartis también compra el grupo Encore Vision, especializado en la presbicia o vista cansada.

Ahora basta con agrupar estos datos y acontecimientos importantes con los acontecimientos de los gráficos bursátiles históricos de las acciones de Novartis para saber cómo han podido influir en la cotización de estos títulos. Así podrá utilizar el análisis fundamental para anticipar las futuras variaciones.

 

Ventajas y puntos fuertes de las acciones de Novartis como activo en bolsa

Las acciones del grupo Novartis pueden operarse en línea fácilmente mediante contratos CFD que también permiten posiciones a largo plazo. Sin embargo, antes de establecer una estrategia a largo plazo para este título, es imprescindible conocer perfectamente los puntos fuertes y débiles de esta empresa para comprender mejor cómo puede evolucionar su actividad con el tiempo. Así pues, para empezar le presentamos un resumen de las ventajas de este grupo.

Primero, podemos citar como una ventaja, por supuesto, la dimensión internacional de esta empresa. En efecto, el grupo Novartis ejerce sus actividades farmacéuticas en nada más y nada menos que 140 países en todo el mundo, lo que le protege de posibles riesgos relacionados con una única zona geográfica.

También podemos señalar el hecho de que las actividades principales de Novartis conciernen un sector especialmente buscado por su muy amplio mercado, que es el farmacéutico. Sin embargo, el grupo ha sabido diversificar sus productos en el propio seno de este sector de actividad, con productos médicos, pero también vacunas, productos para la salud del consumidor, medicamentos genéricos o también la salud de los animales con productos de cuidados veterinarios. De este modo multiplica su público objetivo y sus campos de intervención.

Gracias a la filial Novartis Biotechnologie, el grupo Novartis consigue ser un verdadero líder de su sector de actividad, ya que lleva a cabo muchas investigaciones para desarrollar tratamientos que sean cada vez más eficaces. Por supuesto, el grupo protege sus productos más novedosos mediante patentes con el objetivo de ser el único que pueda explotarlos. Novartis posee hoy una cartera de patentes muy importantes compuesta por productos farmacéuticos muy utilizados en todo el mundo.

Novartis también tiende a desarrollar sus actividades a través de una política de fusiones y adquisiciones muy importante. De este modo, compra de forma regular empresas especializadas en diversos campos, lo que le permite también reforzar su marca y ampliar la extensión de sus intervenciones.

Además, el grupo disfruta también de una buena imagen de marca entre el público general gracias a diversas iniciativas alabadas por la crítica. Un ejemplo es concretamente el bienestar en la empresa, que fue la primera iniciativa de salud especializada del grupo, pero también su compromiso en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CDB, que garantiza un acceso continuo a los recursos biológicos en los países en desarrollo en el marco de la investigación y el desarrollo.

También es interesante destacar que Novartis es una empresa apreciada por sus clientes, ya que se clasificó entre las empresas más respetadas en el mundo en el 2005, algo que le proporcionó en su momento y todavía hoy una amplia confianza por parte de sus clientes principales.

Por último, otra ventaja del grupo Novartis es sin duda su equipo de trabajo. Así pues, la empresa emplea hoy en día a más de 120 000 personas en todo el mundo, las cuales contribuyen al desarrollo de nuevos productos y su comercialización.

 

Inconvenientes y puntos débiles de las acciones de Novartis como activo en bolsa

Como hemos podido constatar en los diferentes puntos que acabamos de citar, el grupo suizo Novartis posee numerosas ventajas que deberían permitirle destacar durante los próximos años y que podrían, pues, influir al alza en la cotización de sus acciones en bolsa. Sin embargo, también es importante para todo inversor precavido conocer los posibles frenos a este desarrollo. Es lo que le proponemos ahora al citarle algunas de las debilidades de esta empresa.

Primero, recordemos que en lo que respecta a la imagen de marca de esta empresa, Novartis ha sido objeto de varias controversias en relación a la publicidad de algunos de sus productos, algo que ha podido dañar la confianza del público general.

El grupo también ha tenido problemas tras el establecimiento de algunas leyes restrictivas en la India respecto a las patentes de productos farmacéuticos. Y es que Novartis está muy presente en el mercado indio.

También señalaremos entre los puntos débiles de esta empresa una estructura de coste especialmente elevado. En efecto, las gamas de productos muy diversificadas de la empresa conllevan también un aumento de las estructuras de producción necesarias. Así pues, esto representa un coste importante para el grupo. El grupo va a tener que esperar algunos años antes de conseguir cubrir las inversiones hechas y empezar a generar beneficios en algunos productos nuevos.

Para terminar, y a pesar de que el sector de la farmacia esté considerado como un sector en expansión, también hay que tener en cuenta el aspecto clínico de algunas actividades del grupo. Esto está relacionado sobre todo con los productos concebidos para responder a necesidades muy actuales y que podrían quedarse obsoletas en el futuro. De hecho, frecuentemente estos productos se abandonan cuando están en un avanzado estado de desarrollo porque ya no encuentran un público objetivo en el mercado. Es evidente que detener la producción de un producto conlleva pérdidas que también son consecuentes para Novartis, quien ha debido invertir sumas a veces muy grandes en su desarrollo inicial.

Aunque los defectos de este valor parecen ser inferiores a sus cualidades, debe pensar en ellos al llevar a cabo los análisis de este título, ya que pueden tener una influencia que no se debe subestimar en la evolución a medio o largo plazo en los gráficos.

 

Cómo llevar a cabo un correcto análisis fundamental de la cotización de las acciones de Novartis

Acabamos de revisar los puntos fuertes y débiles de la empresa Novartis que deberían permitirle tener una mayor visibilidad de las capacidades de crecimiento futuras de este grupo y así orientar sus estrategias de trading hacia el largo plazo. Sin embargo, no debe dejar de lado los análisis fundamentales más profundos. Al comparar las señales del análisis técnico con las del análisis fundamental completo podrá desarrollar la mejor estrategia de inversión para la cotización de esta acción. Así pues, ahora le damos una lista de elementos que debe vigilar y las oportunidades que se abren a Novartis, así como las amenazas a las que el grupo deberá enfrentarse.

Para empezar, y en lo que respecta a las oportunidades de desarrollo de Novartis, nos quedaremos con los siguientes aspectos:

  • Asistimos actualmente a un desarrollo cada vez mayor del sector de la innovación médica a gran escala, sobre todo en los sectores de la tecnología y de la salud en la empresa. El posicionamiento de Novartis en estos dos segmentos podría permitirle generar nuevos beneficios.
  • El grupo Novartis tiende también a desarrollar sus actividades y su presencia en los países subdesarrollados y los países pobres. Al final, esta estrategia podría dar sus frutos vistas las necesidades de salud que cada vez son más importantes en estas zonas económicas.
  • Por último, Novartis podría igualmente sacar beneficio de su experiencia y su conocimiento en el sector para desarrollar soluciones duraderas en todos los países del mundo. Para ello puede contar con numerosos recursos humanos y técnicos.

Entre las amenazas a las que el grupo Novartis deberá enfrentarse en los próximos años, destacaremos las siguientes:

  • Primero, y como hemos citado en los puntos débiles del grupo, la obsolencia de algunos tratamientos y tecnologías es una fuente de pérdidas importantes para Novartis, quien debe conservar su rentabilidad a largo plazo innovando cada vez más.
  • Segundo, recordemos que la competencia de este sector de actividad es una amenaza real para Novartis, puesto que los grandes grupos farmacéuticos del mundo libran una guerra sin cuartel para tomar participaciones de mercado y depositar nuevas patentes.

Como acaba de ver, es bastante sencillo encontrar elementos que permiten un buen análisis fundamental de las acciones de Novartis. Para ello, no dude en consultar a su bróker y leer sus noticias.

 

Realizar previsiones para la cotización de las acciones de Novartis

Para realizar previsiones de la cotización de las acciones de Novartis basta con concentrarse en los indicadores adecuados y seguir los acontecimientos que tienen un impacto directo en este mercado. Algunos de los elementos que se deben vigilar son:

  • los indicadores técnicos como el análisis de las tendencias;
  • la salud económica del sector de los productos de la salud y los medicamentos;
  • los nuevos productos propuestos por el grupo;
  • las innovaciones respecto a la salud, y
  • el nivel de competencia de este sector de actividad.

Especular con las acciones de Novartis en directo de los mercados

Para invertir en las acciones de Novartis basta con disponer de una cuenta de trading en uno de los mejores brokers en línea del mercado y tomar posiciones al alza o a la baja para la cotización de este título bursátil.

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