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Análisis de la cotización de las acciones de Novartis

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Gráfico proporcionado por Tradingview

El sector farmacéutico es actualmente uno de los más populares en el mercado de valores y parece interesar a numerosos inversores. Si desea especialmente invertir en las acciones del grupo Novartis, le proponemos a continuación descubrir algunos datos importantes sobre esta empresa, así como un análisis rápido pero preciso de su cotización en los gráficos bursátiles históricos.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Asistimos actualmente a un desarrollo cada vez mayor del sector de la innovación médica a gran escala, sobre todo en los sectores de la tecnología y de la salud en la empresa. El posicionamiento de Novartis en estos dos segmentos podría permitirle generar nuevos beneficios.

Análisis # 2

El grupo Novartis tiende también a desarrollar sus actividades y su presencia en los países subdesarrollados y los países pobres. Al final, esta estrategia podría dar sus frutos vistas las necesidades de salud que cada vez son más importantes en estas zonas económicas.

Análisis # 3

Por último, Novartis podría igualmente sacar beneficio de su experiencia y su conocimiento en el sector para desarrollar soluciones duraderas en todos los países del mundo. Para ello puede contar con numerosos recursos humanos y técnicos.

Análisis # 4

Primero, y como hemos citado en los puntos débiles del grupo, la obsolencia de algunos tratamientos y tecnologías es una fuente de pérdidas importantes para Novartis, quien debe conservar su rentabilidad a largo plazo innovando cada vez más.

Análisis # 5

Segundo, recordemos que la competencia de este sector de actividad es una amenaza real para Novartis, puesto que los grandes grupos farmacéuticos del mundo libran una guerra sin cuartel para tomar participaciones de mercado y depositar nuevas patentes.

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Presentación de la empresa Novartis

Seguro que conoce al grupo Novartis, aunque sea sólo de nombre. En efecto, esta empresa es actualmente una de las líderes del sector farmacéutico en el mundo. Su actividad puede dividirse en diversos grupos, como:

  • los productos farmacéuticos, que representan más del 61% de la facturación total;
  • los productos de cuidados oculares, que representan un 20% de la facturación total, y
  • los medicamentos genéricos, que representan un 18,5% de la facturación total y que se comercializan bajo la marca Sandoz.

La mayoría de sus beneficios se obtienen en Suiza, pero su actividad se extiende también a toda Europa, Estados Unidos, Japón o América del Sur.

Para comprender los acontecimientos que han influido en el análisis técnico histórico de la cotización de las acciones de Novartis se recomienda revisar el historial económico y financiero de esta empresa durante las últimas décadas. Para ayudarle le proporcionamos algunas fechas importantes que deben conocerse.

Novartis nació de la fusión entre Sandoz y Ciba-Geigy en 1996. Desde entonces, esta empresa se dedica por completo a la salud.

  • En el año 2000, una nueva entidad llamada Syngenta agrupa las actividades agroindustriales de las empresas Novartis y AstraZeneca.
  • En el 2015, el grupo compra la empresa Hexal, especializada en medicamentos genéricos.
  • En el 2006, compran al grupo Chiron Corporation.
  • En 2007, Novartis vende su filial Gerber al grupo Nestlé.
  • En el 2008, Novartis compra el 25% de las participaciones de Alcon, y después compra toda la empresa en el 2010.
  • En el 2012, el grupo compra la empresa Fougera Pharmaceutical.
  • En el 2013, Novartis anuncia la venta de su filial de pruebas de transfusión de sangre a Grifols.
  • En el 2014, el grupo compra la empresa de biotecnología de CoStim. El mismo año, firma varios intercambios de activos con GlaxoSmithKline y Eli Lilly, y compra las actividades de oncología de la primera empresa a cambio de una parte de sus actividades de vacunas. Vende a Eli Lilly sus actividades de salud de animales. De nuevo en el 2014, Novartis vende su participación del 34% de la empresa LTS Lohmann e invierte en Gamida Cell.
  • En 2015, el grupo Novartis compra al grupo Aduro por 750 millones de dólares.
  • En 2016, el grupo anuncia la compra de Selexys Pharmaceuticals, especialista de la hematología, por 665 millones de dólares. El mismo año, Novartis también compra el grupo Encore Vision, especializado en la presbicia o vista cansada.
Análisis de la cotización de las acciones de Novartis
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Competencia

Ahora le proponemos descubrir en detalle quiénes son los principales competidores del grupo Novartis con una presentación de los principales laboratorios que operan en segmentos similares al suyo.

Pfizer

uno de los principales competidores del grupo Novartis es la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, fundada en 1849. Este grupo tiene un tamaño considerable y está presente en más de 150 países de todo el mundo. Hoy en día, es la primera empresa del mundo en su sector por volumen de negocio. Emplea a más de 81 800 personas en todo el mundo.

Sanofi

otro competidor del grupo Novartis es el grupo farmacéutico francés Sanofi, especializado en el sector farmacéutico con medicamentos de prescripción para la diabetes, las enfermedades raras, la esclerosis múltiple y la oncología, así como las vacunas. Sanofi es una de las principales empresas farmacéuticas del mundo y opera principalmente a nivel internacional. Emplea a más de 100 000 personas en más de 100 países. Sanofi también figura entre los líderes de la bolsa de París en términos de capitalización bursátil. También es la primera empresa francesa en el campo de la investigación y el desarrollo, con importantes inversiones en este ámbito.

Roche Holding

también entre los competidores de Novartis se encuentra el grupo Roche, una empresa suiza también especializada en el campo de los productos farmacéuticos y que es uno de los líderes de este sector en todo el mundo. Opera a través de dos filiales paralelas, el sector del diagnóstico y el sector farmacéutico. Se centra en particular en el campo de la medicina individualizada. Roche opera en más de 150 países de todo el mundo y emplea a 94 000 personas.

Merck

el siguiente competidor es Merck, una empresa alemana con sede en Darmstadt, en el estado de Hesse, que fue fundada en 1668. Está especializada en los sectores farmacéutico y químico. En la actualidad, el grupo emplea a más de 55 000 personas en 66 países diferentes.

Bayer

otro serio competidor de Novartis es Bayer AG, que es una empresa farmacéutica agroquímica alemana que existe desde 1863 y que desarrolla principalmente medicamentos, productos sanitarios sin receta, productos veterinarios y productos de protección de cultivos para la agricultura desde su adquisición del Grupo Monsanto hace unos años. Bayer también es conocida por ser la primera empresa que sintetizó la aspirina en 1897.

AstraZeneca

para terminar, el último gran competidor del grupo Novartis es el grupo AstraZeneca, que es un grupo farmacéutico resultante de la fusión del laboratorio Astra de Suecia y el laboratorio británico Zeneca. El grupo emplea a 63 000 personas en todo el mundo en la investigación, el desarrollo, la fabricación, la venta de productos farmacéuticos y la prestación de servicios de atención médica. Actualmente opera en siete grandes áreas terapéuticas.


Alianzas estratégicas

GlaxoSmithKline

En 2014, Novartis anuncia un acuerdo de intercambio de activos con el británico GlaxoSmithKline. Novartis precisa que comprará los productos de oncología de GSK por 16 mil millones de dólares, mientras que cederá a GSK sus actividades en el campo de las vacunas, excepto para la gripe, por 7,05 mil millones de dólares, a los cuales se añadirán los impuestos.

Google

El mismo año, Google se propone facilitar la vida a los diabéticos permitiéndoles medir el nivel de glucosa gracias a lentillas inteligentes y posicionarse así en un sector en plena expansión

Propeller Health

En el 2017, Novartis también se convierte en socio de Propeller Health para crear inhaladores conectados que deberían ver la luz en los próximos meses.

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Elementos a favor del alza de las acciones de Novartis

Primero, podemos citar como una ventaja, por supuesto, la dimensión internacional de esta empresa. En efecto, el grupo Novartis ejerce sus actividades farmacéuticas en nada más y nada menos que 140 países en todo el mundo, lo que le protege de posibles riesgos relacionados con una única zona geográfica.

También podemos señalar el hecho de que las actividades principales de Novartis conciernen un sector especialmente buscado por su muy amplio mercado, que es el farmacéutico. Sin embargo, el grupo ha sabido diversificar sus productos en el propio seno de este sector de actividad, con productos médicos, pero también vacunas, productos para la salud del consumidor, medicamentos genéricos o también la salud de los animales con productos de cuidados veterinarios. De este modo multiplica su público objetivo y sus campos de intervención.

Gracias a la filial Novartis Biotechnologie, el grupo Novartis consigue ser un verdadero líder de su sector de actividad, ya que lleva a cabo muchas investigaciones para desarrollar tratamientos que sean cada vez más eficaces. Por supuesto, el grupo protege sus productos más novedosos mediante patentes con el objetivo de ser el único que pueda explotarlos. Novartis posee hoy una cartera de patentes muy importantes compuesta por productos farmacéuticos muy utilizados en todo el mundo.

Novartis también tiende a desarrollar sus actividades a través de una política de fusiones y adquisiciones muy importante. De este modo, compra de forma regular empresas especializadas en diversos campos, lo que le permite también reforzar su marca y ampliar la extensión de sus intervenciones.

Además, el grupo disfruta también de una buena imagen de marca entre el público general gracias a diversas iniciativas alabadas por la crítica. Un ejemplo es concretamente el bienestar en la empresa, que fue la primera iniciativa de salud especializada del grupo, pero también su compromiso en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CDB, que garantiza un acceso continuo a los recursos biológicos en los países en desarrollo en el marco de la investigación y el desarrollo.

También es interesante destacar que Novartis es una empresa apreciada por sus clientes, ya que se clasificó entre las empresas más respetadas en el mundo en el 2005, algo que le proporcionó en su momento y todavía hoy una amplia confianza por parte de sus clientes principales.

Por último, otra ventaja del grupo Novartis es sin duda su equipo de trabajo. Así pues, la empresa emplea hoy en día a más de 120 000 personas en todo el mundo, las cuales contribuyen al desarrollo de nuevos productos y su comercialización.

Elementos a favor de un descenso de las acciones de Novartis

Como hemos podido constatar en los diferentes puntos que acabamos de citar, el grupo suizo Novartis posee numerosas ventajas que deberían permitirle destacar durante los próximos años y que podrían, pues, influir al alza en la cotización de sus acciones en bolsa. Sin embargo, también es importante para todo inversor precavido conocer los posibles frenos a este desarrollo. Es lo que le proponemos ahora al citarle algunas de las debilidades de esta empresa.

Primero, recordemos que en lo que respecta a la imagen de marca de esta empresa, Novartis ha sido objeto de varias controversias en relación a la publicidad de algunos de sus productos, algo que ha podido dañar la confianza del público general.

El grupo también ha tenido problemas tras el establecimiento de algunas leyes restrictivas en la India respecto a las patentes de productos farmacéuticos. Y es que Novartis está muy presente en el mercado indio.

También señalaremos entre los puntos débiles de esta empresa una estructura de coste especialmente elevado. En efecto, las gamas de productos muy diversificadas de la empresa conllevan también un aumento de las estructuras de producción necesarias. Así pues, esto representa un coste importante para el grupo. El grupo va a tener que esperar algunos años antes de conseguir cubrir las inversiones hechas y empezar a generar beneficios en algunos productos nuevos.

Para terminar, y a pesar de que el sector de la farmacia esté considerado como un sector en expansión, también hay que tener en cuenta el aspecto clínico de algunas actividades del grupo. Esto está relacionado sobre todo con los productos concebidos para responder a necesidades muy actuales y que podrían quedarse obsoletas en el futuro. De hecho, frecuentemente estos productos se abandonan cuando están en un avanzado estado de desarrollo porque ya no encuentran un público objetivo en el mercado. Es evidente que detener la producción de un producto conlleva pérdidas que también son consecuentes para Novartis, quien ha debido invertir sumas a veces muy grandes en su desarrollo inicial.

Aunque los defectos de este valor parecen ser inferiores a sus cualidades, debe pensar en ellos al llevar a cabo los análisis de este título, ya que pueden tener una influencia que no se debe subestimar en la evolución a medio o largo plazo en los gráficos.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Estos datos no constituyen, de ninguna manera, recomendaciones para hacer transacciones.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo seguir la evolución de la cotización de las acciones de Novartis?

Por supuesto, la mejor forma de seguir la evolución de la cotización de las acciones de Novartis es consultar un gráfico bursátil en tiempo real. Estos gráficos pueden consultarse en los sitios web especializados en el sector bursátil, en el sitio web de Novartis, en la parte reservada a los inversores, o desde una plataforma de trading proporcionada por un bróker. Daremos preferencia a los gráficos que permitan visualizar indicadores técnicos y personalizar los períodos.

¿En qué plazas financieras se compran y venden las acciones de Novartis?

El precio de las acciones de Novartis cotiza en el mercado bursátil suizo. Más concretamente, estos títulos se compran y venden en la SIX Swiss Exchange, que es la plaza financiera principal de este país y el mercado que podrá seguir cuando opere estos valores en línea. Sin embargo, observamos que, para estos valores, los American Depositary Receipts, o ADR, cotizan, por su parte, en la Bolsa de Nueva York, es decir, en el NYSE de Estados Unidos.

¿Se puede consultar el historial financiero de la empresa Novartis?

Los inversores que se interesan por las acciones del grupo Novartis disfrutan de un acceso a numerosos datos en el sitio web de esta empresa. En efecto, allí se pueden consultar, por ejemplo, las publicaciones de los resultados anuales y trimestrales, así como el historial de estos datos durante varios años. Del mismo modo, también encontrará los comunicados de prensa importantes y el historial de los dividendos.

eToro es una plataforma con múltiples activos que permite invertir en acciones y criptomonedas, así como a hacer trading en activos a través de CFD.

Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. El historial de inversión presentado tiene menos de 5 años y podría no ser suficiente para tomarlo como base en una decisión de inversión.

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