Analizar la cotización del petróleo en tiempo real


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Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo
Para realizar un buen trading de las materias primas es necesaria, sin duda, una capacidad eficaz de análisis técnico en tiempo real. Ocurre lo mismo con el barril de petróleo, pues al ser muy inestable hace que el estudio de los gráficos sea muy importante. Un buen análisis de la cotización del petróleo en directo le permitirá comprender mejor la tendencia y anticipar así los futuros movimientos.

 

¿Dónde y cómo se fija el precio del barril de petróleo?

El precio del barril de petróleo bruto, es decir, su cotización, se fija en dos mercados principales: el NYMEX (New York Mercantile Exchange) y el ICE (Intercontinental Exchange), situado en Londres. Se trata de una cotización continua, es decir los siete días de la semana y 24 horas al día.

Esta cotización se basa en lo que llamamos "brutos de referencia", como el WTI (West Texas Intermediate), el Brent (Bruto del Mar del Norte) y el Arabian Light. Hoy en día la mayoría de transacciones entre traders se realizan de forma electrónica.

También existe un mercado a plazo para el petróleo bruto en el que los barriles se venden por lotes uno o varios meses antes de su envío.

Como ocurre para el conjunto de los productos bursátiles, el precio del barril de petróleo está sometido a la ley de la oferta y la demanda, por lo que sus variaciones pueden experimentar una fuerte volatilidad.

 

Cómo analizar correctamente el precio del petróleo

Un análisis pertinente del precio del barril de petróleo en directo requiere, principalmente, la buena elección de los gráficos. Efectivamente, sólo los gráficos en tiempo real le permitirán determinar los movimientos decisivos y su valor o su inestabilidad. Puede escoger gráficos por minuto, por hora o incluso por día, en función de su tipo de trading. Sin embargo, para el day trading, escoja gráficos en candelabro japonés.

No dude en observar los niveles de soporte y resistencia y su situación en relación al precio real del petróleo en un momento en concreto.

 

El análisis fundamental del precio del petróleo en directo

Ahora que domina el análisis técnico de la cotización del petróleo en directo, no debe olvidar que el precio de esta materia prima energética se ve también influenciado por otros factores clave.

Para integrarlos en su análisis, no dude en consultar, además de los gráficos, un calendario económico fiable y actualizado en tiempo real.

 

Factores que influyen en el precio del barril de petróleo

Como sin duda habrá constatado durante el curso de los últimos años, el precio del barril de petróleo sufre fuertes variaciones a menudo, tanto al alza como a la baja. Estas fluctuaciones se deben al efecto de diversos factores e indicadores, que empujan a los inversores a comprar o vender barriles en el mercado petrolero.

Entre los datos que tienen una mayor influencia sobre los precios del petróleo se encuentran:

  • los datos de la producción en número de barriles diarios de los países de la OPEP: una producción demasiado importante conlleva, en general, un descenso de los precios del petróleo, y viceversa;
  • las reservas, y en particular las reservas estadounidenses, que se publican cada semana en el calendario económico: unas reservas importantes contribuyen también a la disminución de los precios, mientras que unas reservas moderadas conllevan un alza de los mismos;
  • la situación geopolítica internacional: los conflictos que afectan a los países productores y exportadores de petróleo influyen a menudo en la evolución del precio del barril, y
  • el valor del dólar estadounidense en el mercado de la compraventa es también un factor determinante. Como el barril de petróleo cotiza en dólares, cuanto más débil sea esta moneda, más petróleo comprarán los traders que utilizan otras divisas.

 

Diferentes tipos de petróleo y su cotización

Entre las materias primas con las que más se operan encontramos el barril de petróleo bruto, que es uno de los activos preferidos de los traders en línea. En el mercado bursátil podrá utilizar los CFD para especular con dos tipos de petróleo diferentes, que son el Brent y el WTI.

El petróleo Brent es un tipo de petróleo proveniente principalmente del Mar del Norte y cotiza en la bolsa de Londres. Se trata del petróleo bruto de referencia en el mercado europeo. Este petróleo contiene una tasa bruta de azufre del 0,37%, lo que hace que sea más difícil refinar este petróleo que el WTI. Aunque este petróleo se produzca en Europa, también es una referencia en el resto del mundo, ya que influye de cerca en dos tercios de la producción mundial.

El petróleo WTI, o West Texas Intermediate, se produce en Estados Unidos, principalmente en Texas. Contiene un 0,24% de azufre y, por lo tanto, es más fácil de refinar que el Brent. El WTI cotiza en el mercado neoyorkino del NYMEX. Sin embargo, su presencia en el mercado internacional es inferior y se vende, sobre todo, en Estados Unidos o Norteamérica.

 

Cotización del petróleo Brent

El petróleo Brent es una referencia en el mercado del petróleo, tal y como el petróleo WTI. Por supuesto, su cotización responde a criterios específicos y tiene lugar en un mercado bursátil diferente. En este artículo le proponemos descubrir más sobre este petróleo y su cotización. En él podrá encontrar su precio en directo, así como explicaciones sobre este tipo de petróleo y un análisis histórico de la cotización de esta materia prima para los últimos diez años. Gracias a todo esto podrá tener a mano toda la información que necesita para realizar un análisis pertinente de esta materia prima de la Bolsa.

 

Acerca del petróleo Brent

El petróleo Brent es un petróleo que se extrae de yacimientos situados en el Mar del Norte. Es más ligero que los otros petróleos y presenta una tasa de azufre más baja. En general es más caro que los otros, pero es también una referencia que sirve para calcular el valor de dos tercios de los petróleos mundiales.

El precio del barril de Brent cotiza en el mercado londinense del London Stock Exchange. Su cotización se realiza mediante la comparación de la oferta y la demanda mundial. Como estos criterios derivan de varios factores como la política energética mundial o la salud económica de los países importadores, es bastante fácil prever la evolución a corto y largo plazo.

 

Análisis histórico de la cotización del petróleo Brent

El análisis técnico de los gráficos bursátiles históricos del petróleo Brent es relativamente importante, puesto que demuestra hasta qué punto puede mostrarse volátil este activo, y por lo tanto interesante para el trading en línea.

En efecto, durante los últimos diez años, éste ha sufrido varias tendencias sucesivas muy marcadas. De hecho, la primera tendencia alcista permitió que la cotización del Brent alcanzara un máximo histórico de 146.08 dólares en julio de 2008, antes de caer fuertemente en una contracorriente bajista muy marcada. Así, descenderá en dirección de los 40.15 dólares en el mes de diciembre del mismo año.

La cotización del petróleo Brent supo remontar la cuesta progresivamente y siguió una tendencia alcista hasta el nivel de los 126.65 en el 2011, tras lo cual hubo un período de estabilización hasta junio de 2014. Como el WTI, después cayó hasta los 46.68 dólares en enero de 2015, pero parece que ahora está en fase de recuperación de los puntos perdidos.

 

Nuestras previsiones respecto a la futura evolución de la cotización del petróleo Brent

Según los analistas especializados en el mercado del petróleo, la crisis que atravesamos actualmente, y que ha hecho caer los precios del barril estos últimos meses, debería dar paso dentro de poco a un nuevo período alcista.

Así pues, puede ser una buena idea tomar ahora una posición larga sobre este activo del mercado de las materias primas mientras aprovecha los movimientos más a corto plazo.

 

Cotización del petróleo WTI (West Texas Intermediate)

Considerado como una referencia para el precio del petróleo, es interesante para todos los traders de las materias primas energéticas seguir la cotización del WTI. Así pues, aquí nos interesaremos más en particular por este activo para descubrir su definición exacta, el principio de su cotización y, por supuesto, el historial de la misma durante los diez últimos años.

 

¿Qué es el WTI o West Texas Intermediate?

El WTI o West Texas Intermediate es un tipo de petróleo bruto que también recibe el nombre de Texas Light Sweet. Este petróleo bruto tiene una importancia particular en los mercados financieros, ya que representa un patrón para fijar el precio del petróleo bruto para los contratos a plazo. Así pues, el WTI se utiliza como referencia igual que el petróleo Brent del Mar del Norte.

Físicamente hablando, el petróleo WTI es más ligero que el Brent y contiene 0,24% de azufre. Se refina en Estados Unidos, concretamente en el Medio Oeste.

 

Principio de cotización del WTI o West Texas Intermediate

El departamento de Energía de Estados Unidos publica y actualiza en tiempo real tanto la cotización del petróleo bruto WTI como su historial.  

Anteriormente, el precio del petróleo bruto WTI era sistemáticamente un dólar más alto que el del Brent y 2 dólares superior al precio de la cesta de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Esto se debe a que al ser más ligero, el WTI es más fácil de refinar. Sin embargo, hoy esta regla ya no se aplica. Hoy en día, el precio del barril de WTI se calcula básicamente en función de la fuerza de la demanda por parte de los países importadores en comparación con la producción estadounidense y las reservas creadas.

 

Historial de la cotización del WTI o West Texas Intermediate

A continuación le presentamos un resumen de los hechos históricos señalados sobre la cotización del WTI.

La primera vez que la cotización del barril de WTI se situó por debajo de la del barril de Brent, en el 2008, marcó una diferencia de casi 4 dólares. Se observó otro descenso similar en el 2010, con 10 dólares de diferencia negativa en abril, y hasta 20 dólares de diferencia en agosto del mismo año. El récord se alcanzó en septiembre del 2011, fecha en la que el barril del WTI costaba 26.80 dólares menos que el barril de Brent.

Esta importante bajada del valor del WTI en los gráficos bursátiles se explica fácilmente por el análisis fundamental, ya que en esa época se pudo observar un aumento de las reservas de petróleo en Estados Unidos. Ahora bien, al estar la demanda limitada geográficamente por la dificultad del transporte de petróleo bruto, ésta no siguió a la oferta.

Sin embargo, las perspectivas de subida de la cotización del WTI son muy importantes actualmente y, así pues, es el mejor momento para invertir en este activo.

 

Cómo interpretar el valor del petróleo y su cotización en directo

El petróleo cotiza en el mercado bursátil en dólares por barril. Sin embargo, hay una diferencia entre el barril de WTI y el barril de Brent. El WTI o West Texas Intermediate es actualmente el petróleo de referencia en EE. UU. Así pues, su valor se utiliza para fijar el precio del petróleo en el mercado NYMEX.

En lo que respecta al Brent, se trata de un petróleo proveniente del Mar del Norte. Su valor permite el fixing de cerca del 60% de los petróleos negociados en bolsa. Se puede acceder a estos dos tipos de petróleo desde las plataformas de trading estándar.

Sin embargo, el valor del petróleo también se determina por su estado particular en el mercado de las materias primas, ya que se trata de una energía muy utilizada como bien de consumo para la gasolina o por las industrias. Su producción proviene principalmente de los países de la OPEP u Organización de los países exportadores de petróleo.

En efecto, la tarea de la OPEP es regular los precios y la cotización del petróleo influyendo especialmente en las cuotas de producción.  Esto evita que los precios aumenten en caso de subproducción o que las cotizaciones caigan en caso de demasiada producción. 


Otros factores que influyen en el precio del petróleo en directo

Para aprender a interpretar la evolución de la cotización del barril de petróleo en directo, antes que nada es necesario comprender los mecanismos que influyen en su evolución. Para ayudarle, a continuación le presentamos los principales factores que pueden variar la cotización del petróleo al alza o a la baja.

  • La oferta y la demanda: como cualquier otro activo en bolsa, la diferencia entre la oferta y la demanda influye especialmente en la cotización del petróleo. Si bien por lo general la OPEP controla la oferta en función de la demanda, es importante tener en cuenta la voluntad de los países productores para exportar su producción. Algunas decisiones económicas o sanciones internacionales también pueden influir directamente en los precios al impedir que un país venda sus barriles. Del mismo modo, la oferta del petróleo también puede aumentar gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos. En cuanto a la demanda, ésta se determina antes que nada por la industrialización mundial y la constitución de stocks, especialmente en Estados Unidos. El uso cada vez más importante de otras fuentes de energía como el gas de esquisto también influye en el precio del barril. De una forma general, los períodos de crecimiento económico a menudo son sinónimos de un alza de los precios del petróleo, e inversamente, en períodos de crisis suele producirse un descenso de la cotización.
  • Los conflictos geopolíticos: sin duda, se trata de uno de los elementos más influyentes en la cotización del barril de petróleo. Sin embargo, hay que interpretar correctamente estos conflictos, ya que no conllevan necesariamente un alza de los precios. Al contrario, en algunos casos, como pudimos observar en el 2016, estos conflictos conllevan una caída de la cotización del oro negro.
  • La competencia del petróleo con otras materias primas energéticas: en un momento en el que los problemas ecológicos se encuentran en el centro de las preocupaciones, el petróleo debe hacer frente a la competencia de muchas otras materias primas energéticas. Así pues, en el precio del petróleo influyen los precios de estas otras energías, como el gas natural, para evaluar si cotiza demasiado o, por el contrario, si está infravalorado.  Así pues, podrá observar sin duda que el precio de estas diferentes materias primas tiende a evolucionar de forma simultánea.
  • La influencia del dólar estadounidense en el petróleo: como otras materias primas, el petróleo bruto WTI cotiza en dólares estadounidenses. Exportado en el mundo entero, el valor de esta divisa frente al resto influye así enormemente en la cotización del petróleo bruto. En efecto, un dólar de valor débil tenderá a hacer más atractiva la compra de barriles de petróleo para los países que disponen de otra divisa, los cuales aprovecharán así un tipo de cambio interesante. En el caso contrario, y con un dólar fuerte, la demanda bajará significativamente. De esta forma, a menudo constatamos una correlación inversa entre la cotización del dólar estadounidense y el del petróleo bruto.


¿Hay que invertir al alza o a la baja de la cotización del petróleo en directo?

Si tiene pensado invertir próximamente en la cotización del barril de petróleo y no sabe todavía qué estrategia adoptar, sepa que en lo que concierne a este activo tiene muchas opciones.

Invertir en el alza del petróleo es sensato si adopta una estrategia a largo plazo. En efecto, desde su fuerte descenso en el 2016, el barril de petróleo representa una inversión de fondo interesante ya que todos los analistas especializados de este mercado están de acuerdo al decir que su cotización debería aumentar fuertemente en los próximos años. Simplemente piense en cubrir sus pérdidas con un capital suficiente.

Sin embargo, las estrategias a corto plazo permiten especular tanto al alza como a la baja de este activo. En efecto, basta con utilizar los datos fundamentales que acabamos de mencionar y que influyen directamente en la cotización del petróleo para operar con su aumento o su descenso. En este caso es necesario mostrarse reactivo y tomar las posiciones en el momento adecuado al anticipar las tomas de posición precoces de los inversores. De esta forma, y gracias a un efecto de palanca importante, podrá obtener beneficios rápidos y cómodos analizando las fluctuaciones del oro negro.

 

Cómo realizar una previsión a corto plazo sobre la cotización del petróleo

Primero nos interesaremos por los métodos que le permiten prever la evolución a corto plazo del precio del petróleo.
Si tan sólo dedica unas horas al día al trading del petróleo mediante los CFD de un bróker de CFD, tendrá que interesarse por la evolución a corto plazo del petróleo. Para determinarla, lo más útil son los micromovimientos. Para anticipar estos micromovimientos utilizará principalmente el análisis gráfico, donde estudiará y analizará los indicadores siguientes:

  • las tendencias: Operar dentro de una tendencia fuerte es, sin duda, la mejor forma de aumentar sus posibilidades de ganancias (pero aumenta también el riesgo de pérdidas). Si observa una tendencia fuerte y duradera, hay muchas posibilidades de que ésta siga a corto plazo;
  • los soportes y las resistencias: un nivel de soporte técnico es el nivel más bajo alcanzado por una tendencia en un plazo de tiempo establecido. Cuando este soporte se sobrepasa a la baja quiere decir que la tendencia continuará a la baja, y al contrario, si no se sobrepasa, esto indica un cambio al alza. El nivel de resistencia corresponde, por su parte, al nivel más alto alcanzado en este mismo período. Cuando se sobrepasa, la tendencia continúa al alza y, en el caso contrario, cambia a la baja.

Existen otros indicadores técnicos más complejos que permiten una previsión a corto plazo sobre el precio del petróleo, como las medias móviles, pero que no abordaremos en este caso.

 

Cómo saber en qué sentido evolucionará la tendencia del precio del petróleo

Los analistas que prevén actualmente una reanudación de la tendencia alcista para el precio del petróleo basan sus análisis en diferentes aspectos del mercado. Le proponemos descubrir aquí cuáles son los indicadores que se toman en cuenta y su grado de fiabilidad.

En primer lugar, los analistas tienen en cuenta las previsiones de la AIE, o la Agencia Internacional de la Energía, la cual publicó recientemente un informe con sus previsiones en lo que respecta a la oferta y la demanda de petróleo para los próximos años, más precisamente hasta el 2034. Según el informe, parece que el petróleo perderá poco a poco participaciones de mercado en el sector de la energía, especialmente porque el gas natural se está abriendo paso. Sin embargo, y aunque esta noticia podría anunciar una tendencia bajista del precio del oro negro, también se desprende de este estudio que la demanda del petróleo aumentará de todas formas durante este período. En efecto, la AIE prevé un alza del consumo de petróleo por parte de la industria gracias al desarrollo de este sector.

Una tendencia alcista de los precios del petróleo también debe preverse teniendo en cuenta el crecimiento económico mundial, el cual, tras un período de crisis iniciado en el 2008, empieza a aumentar. Este crecimiento debería continuar durante los próximos diez años por lo menos, conllevando un alza del consumo energético y, por lo tanto, del petróleo.

Por último, en lo que respecta a la producción de petróleo, y a pesar de una producción cada vez más importante del petróleo de esquisto, los países productores acordaron recientemente el establecimiento de cuotas que permiten frenar el descenso de los precios. En paralelo, observamos un ligero descenso del número de descubrimientos de nuevos yacimientos, lo que a largo plazo debería conllevar un descenso de la producción.

Por último, también hay que tener en cuenta el efecto especulativo sobre la cotización del petróleo. Puesto que han sido pocos los inversores que han apostado por esta materia prima durante los últimos años, los analistas prevén una infravaloración del precio del barril, que debería corregirse rápidamente.

 

Evaluar la tendencia del precio del petróleo a corto plazo

Para los inversores que desean utilizar los CFD para operar con el petróleo a corto plazo, nosotros recomendamos seguir todas las novedades en relación al mercado petrolero para detectar lo mejor posible las futuras tendencias. De esta manera podrá, concretamente, seguir el calendario económico, donde aparecen las publicaciones de las reservas estadounidenses o las decisiones de la OPEP, así como abonarse a un flujo de noticias para estar al tanto de los acontecimientos geopolíticos importantes.

Por otro lado, no olvide utilizar el análisis técnico, observando los principales indicadores del mercado, los cuales le señalarán las tendencias a corto plazo, su fuerza y su volatilidad. En efecto, al utilizar de forma simultánea el análisis técnico y el análisis fundamental, podrá desarrollar una estrategia de trading eficaz para la cotización del petróleo, anticipando lo mejor posible las próximas tendencias y tomando posiciones estratégicas en función de estas señales.

 

Cómo hacer una previsión a largo plazo sobre la cotización del petróleo

Ahora hablaremos de las evoluciones del petróleo más a largo plazo, que le permitirán mantener posiciones largas con los CFD. Para realizar una previsión a la larga sobre los pecios del petróleo, esta vez utilizaremos primero el análisis fundamental. Este método consiste en analizar los acontecimientos que van a influir al alza o a la baja en la cotización de:

  • la evolución del dólar estadounidense;
  • la producción y las cuotas de la OPEP;
  • la publicación de las reservas de petróleo estadounidense;
  • los conflictos geopolíticos que afectan a los países productores,
  • la salud económica mundial.

 

Las previsiones actuales para la cotización del petróleo

Las previsiones para la cotización del petróleo que observamos actualmente cambian en función del horizonte de inversión. En efecto, mientras que hay dudas en las previsiones a medio plazo, con fuertes probabilidades de movimientos correctores bajistas y alcistas sucesivos, las previsiones más a largo plazo siguen siendo positivas por lo general, con una fuerte probabilidad de alza.

Desde el 2016, la cotización del petróleo experimenta algunos cambios, especialmente debido a los conflictos que han afectado a los países productores, así como a la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos y en Rusia. De este modo, hemos podido asistir a movimientos alcistas y bajistas sucesivos y los inversores tienen problemas para encontrar la dirección para la que tomar posiciones. Según los analistas y las previsiones de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), esta duda debería continuar por lo menos hasta finales del 2018. Concretamente, las drásticas cuotas de la OPEP ponen a algunos países productores como Arabia Saudí en situación de descenso de producción, mientras que Estados Unidos y Rusia siguen produciendo de forma masiva. Con un telón de fondo de acuerdos e imprevistos, es posible que asistamos aún a una evolución irregular durante los próximos meses.

En lo que respecta a las previsiones más a largo plazo para la cotización del petróleo, son mucho más positivas, con un consenso de los análisis respecto a una reanudación alcista larga. En efecto, los indicadores utilizados para analizar las posibilidades de evolución de la cotización del petróleo a largo plazo tienen que ver principalmente con la oferta y la demanda. Podemos constatar que la demanda no va a dejar de crecer durante varios años aún, o quizás décadas, en gran parte gracias al desarrollo de la industria en el mundo y a la reanudación del crecimiento económico. En paralelo, aunque actualmente haya un excedente, la producción debería disminuir poco a poco, ya que algunos yacimientos se agotan y las compañías petroleras tienen problemas para encontrar otros nuevos. También destacamos que, desde un punto de vista especulativo, esta situación dará lugar sin duda a una ola de compras estratégicas de petróleo por parte de los inversores, lo que contribuirá a aumentar los precios.

 

Utilizar estas previsiones para tomar posiciones para la cotización del petróleo

Ya se trate de previsiones a largo o a corto plazo para la cotización del barril de petróleo, puede aprovecharlas para tomar posiciones sobre esta materia prima con ayuda de los CFD.

Si opta por una posición larga alcista, piense en prever un capital lo suficientemente importante y que resista a las variaciones bajistas del mercado en esta situación tan caótica. Prevea también órdenes stop y limit bastante amplias para alcanzar su objetivo sin cortar sus pérdidas demasiado pronto.

Si utiliza una estrategia de inversión a corto plazo, use principalmente los datos fundamentales del calendario económico, las noticias del mercado petrolero y, por supuesto, el análisis técnico para obtener previsiones fiables para la evolución rápida de los precios del barril y aprovechar todas las oportunidades estratégicas.

Cómo especular con el precio del barril de petróleo

Puede tomar ya mismo posiciones de compra o venta para el precio del barril de petróleo WTI o Brent mediante los CFD que ponen a disposición los corredores de Forex en línea. Inscríbase ahora y empiece a operar.


*Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo