Cómo invertir y comprar petróleo en línea


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Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo
Entre las materias primas más buscadas de los operadores en línea y más populares sobre las plataformas de especulación y los productos de inversión de los bancos, el petróleo es, sin duda alguna, un activo ineludible.

 

Presentación general del petróleo:

El petróleo de bolsa, es decir sobre el que es posible especular en línea se negocia en forma de barril de petróleo bruto. Por tanto, en este caso no se tienen en cuenta los productos refinados, ni las empresas petrolíferas.

Cada día se intercambia en el mercado spot o al contado en forma de contratos a términos. Estos contratos son de cierto modo compromisos para comprar o vender una cantidad predeterminada de barriles a un plazo dado, generalmente de 3 a 6 meses. El precio de esta venta o esta compra se conoce obviamente de antemano. Generalmente,  a estos contratos se les llama  “barril de papel”. Estos contratos son los que permiten a los operadores cubrirse contra los riesgos de variación demasiado importante de las cotizaciones.

Pero si el petróleo también es interesante para los inversores particulares, se debe sobre todo a su fuerte volatilidad y por consiguiente a la posibilidad de experimentar fuertes variaciones de las cotizaciones en poco tiempo, comprometiendo así beneficios importantes a corto plazo.

 

¿Por qué es interesante el petróleo a largo plazo?

El petróleo había sido desde hace mucho una inversión a largo plazo preferida por los profesionales de las finanzas puesto que se trataba de un activo seguro cuyo precio estaba, de alguna manera, protegido por la fuerza de la demanda. Sin embargo, desde hace algunos meses, los precios del petróleo han caído estrepitosamente debido a una sobreproducción por parte de varios países productores y el rechazo de la OPEP a disminuir sus cuotas. Puesto que la demanda, por su parte, no evoluciona del mismo modo, la cotización del barril ha sufrido innegablemente las consecuencias especulativas de este fenómeno y ve cómo los traders venden en masa sus posiciones.

Sin embargo, hoy, y aunque el precio del bruto haya alcanzado un mínimo histórico, las perspectivas a largo plazo son mucho más interesantes. Así pues, es una buena idea tomar posiciones hoy mismo para la compra de petróleo aprovechando su bajo precio, ya que los economistas especializados en este mercado coinciden en que se prevé una nueva tendencia alcista en los próximos meses o años. El petróleo representa, por lo tanto, una inversión ideal para los inversores particulares.

 

Por qué invertir en el mercado petrolero

Primero analicemos las ventajas del mercado petrolero como mercado de inversión.

Una de las principales es que el petróleo es un activo preferencial para las inversiones a largo plazo. Recientemente, esta materia energética ha sufrido un fuerte descenso debido a la excedencia de producción por parte de los países de la OPEP. Sin embargo, esta situación no debería durar y los analistas especializados en este mercado prevén ya un próximo aumento de los precios a niveles importantes. Así pues, es una buena idea tomar posiciones ya mismo para el petróleo con el fin de aprovechar los precios bajos y conservar una posición larga hasta una recuperación interesante.

Por otro lado, invertir en el mercado petrolero también es interesante más a corto plazo. En efecto, este activo se encuentra entre los más volátiles, lo que significa que las diferencias de los precios registrados a menudo son muy importantes en períodos cortos, y que las tendencias observadas están muy marcadas.

 

Cómo invertir en el sector del petróleo

Como acabamos de indicar, se puede invertir de varias formas en el petróleo. El primer método, y sin duda el más rentable, consiste en especular directamente con la cotización del barril de petróleo WTI o Brent en directo desde los mercados.

Todo el mundo puede acceder a este método mediante una sencilla inscripción en una plataforma de trading en línea. Las dos principales herramientas que permiten especular con la cotización del petróleo son los CFD, o contratos por diferencia.

También puede decidir invertir en las acciones de empresas del sector petrolero, siempre mediante el trading en línea y con las mismas herramientas, o comprando estas acciones para integrarlas a una cartera bursátil en el marco de un producto de inversión bancario, aunque en este caso la rentabilidad será menor y más larga.

 

Invertir en el petróleo a largo plazo

El petróleo es un activo con el que es interesante operar independientemente de su horizonte de inversión. En efecto, si tiene pensado tomar una posición larga para la cotización del barril, esta idea puede resultar rentable ya que los especialistas y analistas de este mercado prevén un alza de la cotización del petróleo bruto durante los 15 próximos años.

Aunque las energías renovables estén actualmente en pleno auge, el petróleo bruto sigue siendo una materia prima indispensable en la industria mundial, que también experimenta un importante crecimiento. Por ello, la demanda de petróleo bruto debería continuar aumentando en el futuro. De forma paralela, la producción, aunque actualmente haya excedentes, tiene muchas posibilidades de disminuir debido a la creciente dificultad que sufren los productores para encontrar nuevos yacimientos. La creciente diferencia entre la oferta y la demanda debería, pues, conllevar un aumento de los precios a más o menos largo plazo. Esta tendencia alcista que llegará en el futuro se confirma también por el descenso reciente de los precios, que va a conllevar una baja de la producción por parte de los países de la OPEP.

Para invertir en el petróleo a largo plazo con los CFD le aconsejamos, sin embargo, disponer de un capital de inversión importante para soportar las variaciones a medio plazo sin tener que cortar las posiciones. En efecto, puesto que el petróleo es especialmente volátil, el alza a largo plazo puede pasar por períodos de corrección bajista más o menos fuertes. No olvide colocar sus órdenes stop en función de esta particularidad.

 

Invertir en el petróleo a corto plazo

Por supuesto, también puede elegir operar el petróleo más a corto plazo, ya que este activo está especialmente indicado para ello por su fuerte volatilidad. Así pues, los movimientos cotidianos de la cotización del petróleo son, por lo general, muy marcados y muy amplios, lo que le permite aprovechar la diferencia importante de precios en poco tiempo.

Para invertir a corto plazo en el petróleo debe utilizar un efecto de palanca, pero también basarse en los datos provenientes tanto del análisis técnico como del análisis fundamental.

El análisis técnico le servirá, antes que nada, de apoyo para confirmar la fuerza de una tendencia. Por otro lado, dará preferencia al análisis fundamental al tomar posición, si fuera posible, durante los acontecimientos importantes de este mercado. La publicación de las reservas estadounidenses, las decisiones de la OPEP o los conflictos geopolíticos que afectan a los países productores son, concretamente, momentos perfectos para invertir a corto plazo en el precio del petróleo.

Encontrará el conjunto de estas noticias en el calendario económico que su bróker de CFD pone a su disposición, así como gráficos personalizables que le permiten visualizar los indicadores técnicos que desee para obtener una visión global del mercado.

Por supuesto, nada le impide combinar estos dos modos de inversión en el petróleo tomando una posición larga mientras practica el day trading con posiciones más cortas con el objetivo de multiplicar las oportunidades de ganancias y minimizar los riesgos de pérdida.

 

Comprar y operar petróleo en línea con los CFD

Los instrumentos de trading más adaptados a la especulación con el petróleo son, sin duda, los CFD. Estos contratos por diferencia le permiten tomar posiciones de compra o venta sobre la cotización del barril de petróleo.

El uso de los CFD es de lo más sencillo y se lleva a cabo en una plataforma de trading. Basta con apostar por una posición de compra sobre la cotización del barril si prevé que los precios aumentarán, o de venta si piensa que bajarán. Cuando cierre su posición, y si la tendencia ha evolucionado en el sentido que había predicho, ganará la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El efecto palanca al que se puede acceder desde estas plataformas de trading de Forex le permite, además, aprovechar todas las variaciones de precio, incluso las más débiles.
Este efecto de palanca puede multiplicar su inversión por 100, 200 e incluso 400, lo que también multiplica sus ganancias (pero aumenta también el riesgo de pérdidas).

Por supuesto, existen numerosas funcionalidades que le permiten gestionar el nivel de riesgo de sus posiciones o programar un cierre automático de las mismas en el momento en el que se alcanza un límite establecido de antemano.

 

Ventajas e inconvenientes del trading del petróleo con los CFD

Invertir en la cotización del petróleo bruto mediante los CFD presenta numerosas ventajas, pero también algunos inconvenientes, que le proponemos descubrir aquí con más detalle. En lo que respecta a las ventajas de este método de inversión, podemos citar:

  • un acceso directo al mercado del petróleo, desde su casa y con inversiones realizadas de forma autónoma;
  • la sencillez de uso de los CFD: los CFD se han concebido especialmente para los inversores particulares y ofrecen un funcionamiento simplificado ya que se trata de tomar posiciones para la compra, para especular al alza, y para la venta, para especular a la baja;
  • la posibilidad de especular independientemente de la tendencia del mercado: los CFD le permiten comprar, pero también vender, el petróleo en línea. De esta forma podrá aprovechar tanto las tendencias del mercado alcistas como las bajistas;
  • un efecto de palanca suele proponerse para operar el petróleo con los CFD. Éste le permite aumentar sus ganancias potenciales para aprovechar las ligeras diferencias de las cotizaciones. Sin embargo, debe utilizarse con cuidado, ya que también puede aumentar las pérdidas, y
  • gastos conocidos con antelación: gracias a los spreads que representan la forma de remuneración de los brokers de CFD sabrá con antelación cuánto van a suponer sus transacciones. Además, estos spreads son mucho más baratos que los gastos de corretaje tradicionales.

En lo que respecta a los inconvenientes de los CFD, destacaremos los riesgos de pérdida que existen, aunque también estén presentes en los otros instrumentos de inversión. El trading es una actividad que presenta riesgos para su capital y debe ser consciente de ello antes de empezar a invertir.

 

Ejemplo de operación con el petróleo y los CFD

Para comprender mejor cómo funcionan los CFD para el petróleo, imaginemos que prevé un alza del precio del barril de Brent. Así pues, toma una posición de 100 euros con un CFD y una cotización de 50,00 dólares con un efecto palanca de 1 :100. Esto significa tomar una posición de 1 000 euros.

La cotización del petróleo pasa de 50,00 dólares a 55, y decide cerrar su posición. En este caso, su beneficio será equivalente al 10% de su inversión con un efecto palanca, es decir 100 euros, puesto que revende su posición a 1 100 euros.

Imaginemos ahora que, contrariamente a lo que había previsto, la cotización del petróleo baja a 45,00 dólares y decide limitar sus pérdidas cerrando su posición. En ese caso, venderá su posición por 900 euros y esto conllevará una pérdida de 100 euros.

 

La venta de petróleo bruto en línea con los CFD

El instrumento de trading que sin duda se adapta mejor a la venta de petróleo bruto en línea es el que proponen los brókeres de Forex, los CFD o contratos por diferencia. En efecto, estos contratos le permiten comprar y vender barriles de petróleo bruto para especular con el precio, y esto sin los impedimentos de la compra física de petróleo, especialmente en lo que respecta al transporte y almacenamiento de esta materia prima, un aspecto muy regulado.

Los CFD le proponen, pues, tomar una posición virtual para la compra o venta de petróleo bruto. Los dos tipos de petróleo de Bolsa que se pueden operar en línea son el petróleo estadounidense WTI y el petróleo europeo Brent.

 

Cómo vender concretamente petróleo en línea

Para utilizar los CFD y empezar a comprar y vender petróleo en línea es necesario primero crearse una cuenta de trading en un bróker de Forex autorizado. Al final de este artículo le aconsejamos un corredor reconocido por sus cualidades y regulado por las autoridades financieras.

Una vez que haya creado su cuenta sólo tendrá que tomar posiciones para la compra o la venta del petróleo apostando la suma que desee. Si opera para la compra, bastará con volver a vender el petróleo bruto en el momento en el que su cotización haya alcanzado un nivel suficiente para obtener beneficios. En el caso de que haya optado por una posición para la venta, tendrá que esperar un descenso de los precios para cerrar su posición y así ganar dinero también con la diferencia.

La ventaja de la venta de petróleo bruto con los CFD es que puede aprovechar un efecto palanca que le ofrece ganancias sustanciales incluso con una inversión modesta o poca diferencia de precio entre la apertura y el cierre de su posición.

Por supuesto existen a su disposición otras herramientas en las plataformas de trading en línea que también le permiten vender de forma eficaz su petróleo bruto y ganar un máximo de dinero, como las órdenes stop loss y take profit o las señales de trading gratuitas.

 

Cómo elegir una plataforma de trading para operar el petróleo

Las plataformas de trading actuales que proponen invertir en los CFD ofrecen operar con la cotización de los petróleos brutos WTI y Brent en línea. La elección de uno u otro puede ser complicada para el inversor, que a menudo tiene dificultades para descifrar las numerosas ofertas de los brokers.

Es por ello que hemos elegido hacer una comparación precisa de las mejores plataformas de trading que proponen los CFD para el petróleo. Hemos probado cada una de estas plataformas y proponemos una ficha completa y detallada de cada plataforma en la que encontrará información sobre:

  • las condiciones de apertura de una cuenta, y concretamente la suma del depósito mínimo, las formas de pago disponibles o los volúmenes de operaciones impuestos;
  • el precio de estas plataformas expresado en spreads: en efecto, en una plataforma de trading, los únicos gastos que deberá abonar se expresan por una pequeña diferencia entre los precios de compra y de venta y el precio real del mercado;
  • las funcionalidades de las plataformas de trading: si bien, de una forma general, todas las plataformas de trading del mercado proponen las mismas funcionalidades para los CFD como las órdenes stop y limit, o también las señales de trading en directo, cada plataforma intenta distinguirse de las otras mediante la creación de funcionalidades innovadores y prácticas;
  • los indicadores y las ayudas a la toma de decisiones: aparte de las señales de trading, cada plataforma propone a sus usuarios herramientas de análisis específicas del mercado mediante gráficos que integran indicadores técnicos específicos, o también noticias en directo, que permiten un análisis fundamental específico, y
  • el acompañamiento de los traders y el servicio al cliente: se trata de otro punto importante que debe comprobarse antes de elegir a un bróker. En efecto, es indispensable que pueda contactar con alguien de una forma sencilla si tiene una duda o alguna pregunta sobre su experiencia de trading.

 

Por qué elegir la plataforma de trading de un bróker regulado

Quizás observe que nuestra comparación de plataformas de trading que permiten invertir en el petróleo en línea no agrupa a todos los brokers presentes en el mercado. Esto tiene una sencilla explicación. Hemos elegido comparar, y por lo tanto presentar aquí, únicamente las plataformas de trading de los corredores que disponen de autorizaciones válidas en España y en la Unión Europea y que se consideran fiables y serios por ello.

El hecho de invertir dinero en línea no debe tomarse a la ligera y los brokers que han obtenido una o más autorizaciones están reconocidos como brokers seguros y que respetan la legislación de las autoridades de control financiero correspondientes. Así pues, puede depositar su capital sin riesgo de fraude o estafa.

Elegir un bróker regulado también es una excelente forma de asegurarse un servicio de gran calidad con numerosas ventajas y un acompañamiento personalizado.

 

Cotización e historial de precios del petróleo

Según la plataforma de trading que vaya a utilizar o los productos de inversión que propone su banco, tendrá la posibilidad de tratar con dos tipos de petróleo bruto principales. La cotización del petróleo bruto corresponde a dos tipos principales de petróleo, el WTI (West Texas Intermediate), que es el petróleo producido y almacenado en Estados Unidos, y el Brent, que es el bruto del Mar del Norte. A ello puede añadir otros tipos de petróleo bruto menos conocido como el Dubai Light y el Arabian Light.

Estas diferentes cotizaciones del petróleo se clasifican en función de su calidad, y por lo tanto de su facilidad para extraer productos refinados como la gasolina.

El petróleo cotiza en dos mercados principales spot y a término, que son el NYMEX (New-York Mercantile Exchange) y el IPE (International Petroleum Exchange), situado en Londres. En este caso no tendremos en cuenta los mercados spot de los productos refinados o acabados, que son muy numerosos y que generalmente están implantados a proximidad directa de las zonas de refinado. En Europa, uno de los mercados de este tipo más conocidos es el ARA (Amsterdam, Rotterdam Anvers).

El historial de las cotizaciones del petróleo muestra un alza ligera de los precios desde el 2002 debido a la fuerte demanda proveniente de los países emergentes de Asia, como China. El récord para la cotización del WTI es de 150$ el barril y tuvo lugar en el 2008.

 

Cómo prever la evolución del mercado petrolero

Los últimos años lo han demostrado: el mercado petrolero es un mercado muy volátil que evoluciona a veces al alza y a veces a la baja. Entonces ¿cómo se puede prever, y por lo tanto anticipar, la futura evolución del mercado petrolero? Existen dos métodos que permiten anticipar lo mejor posible las futuras tendencias de este mercado en función de si desea invertir a corto plazo o a largo plazo.

Para las estrategias de inversión a largo plazo tendremos en cuenta en prioridad las posibilidades de evolución de la oferta y de la demanda. La demanda se define, antes que nada, por el consumo de petróleo de los países importadores de petróleo y de los países industrializados. En efecto, es el sector industrial el que más petróleo consume. Por ello, los períodos de crecimiento económico tienden a menudo a hacer crecer la demanda de petróleo y, por lo tanto, a hacer que aumente el precio del barril. Al analizar las perspectivas de crecimiento de los países industrializados se puede prever la tendencia que mostrará la demanda mundial durante los próximos años. Los analistas son unánimes al respecto, al igual que la Agencia Internacional de la Energía, la cual, según un informe reciente, estima que la demanda de petróleo debería aumentar al menos hasta el 2035, y esto a pesar del aumento también de otros tipos de energías.  En lo que respecta a la oferta, ésta se determina antes que nada por la producción de petróleo de los países de la OPEP, de Rusia y de Estados Unidos, que son los principales proveedores de oro negro. Esta oferta está controlada parcialmente por la OPEP, que impone a sus países miembros cuotas de producción que tienen como objetivo principal evitar que caigan los precios del barril. Así, el mercado está protegido en parte frente a un descenso demasiado importante de las cotizaciones.

En lo que respecta a las estrategias a corto plazo, el método que debe utilizarse para anticipar la evolución del mercado petrolero es muy diferente. Por supuesto, se basa en gran parte en el análisis técnico, ya que el petróleo es un activo especulativo que sufre de una manera importante los efectos psicológicos del mercado. Así pues, es necesario saber cómo tomarán sus posiciones estratégicas los inversores para determinar la tendencia futura de la cotización del petróleo. Para ello también podrá utilizar los datos fundamentales conocidos por tener un efecto casi inmediato en los precios del barril. Es el caso especialmente de la publicación semanal de las reservas estadounidenses en el calendario económico, del valor del dólar estadounidense frente al euro, de las decisiones de la OPEP, así como de las novedades geopolíticas que afectan a los países exportadores de petróleo.  Si bien estos acontecimientos impactan de una forma clara en el mercado, debe tener también en cuenta la anticipación de estas publicaciones por parte de los inversores antes de tomar sus posiciones. Esta anticipación puede ser útil, si se sabe utilizar, para llevar a cabo transacciones estratégicamente rentables.

Independientemente de su horizonte de inversión se puede anticipar de forma global la evolución del mercado petrolero para establecer estrategias eficaces.  Sin embargo, no se olvide de asegurar sus posiciones colocando órdenes stop en los niveles altos y bajos que no quiere sobrepasar.

 

Por qué utilizar el análisis técnico para el mercado del petróleo

El mercado del petróleo interesa desde hace mucho tiempo a los inversores tanto profesionales como particulares de todo el mundo. En efecto, como la mayoría de las otras materias primas, el petróleo bruto está considerado como un activo de especulación particularmente interesante debido a su fuerte volatilidad, la cual ofrece importantes ganancias.
Sin embargo, las posibilidades de comprender la dinámica que conlleva las tendencias alcistas o bajistas del mismo sólo aumentarán si se analizan las reacciones del mercado a partir de los gráficos.

El análisis técnico es también interesante si opera con instrumentos de plataformas de trading, como los CFD, ya que le permitirán detectar las tendencias a corto plazo y las oportunidades diarias reales.

 

Cómo realizar un análisis técnico pertinente del mercado del petróleo

Ahora veremos cómo se puede realizar un análisis técnico pertinente del mercado del petróleo. Primero tendrá que asegurarse de que dispone de un gráfico completo y personalizable a partir del cual podrá escoger los períodos y los indicadores que desea mostrar. La presencia por defecto de indicadores técnicos en sus gráficos es una ventaja particular puesto que no tendrá que efectuar usted mismo los complejos cálculos y podrá visualizar directamente las señales interesantes de venta o compra.

Los indicadores técnicos de preferencia para un análisis del mercado del petróleo son los siguientes:

Los soportes y resistencias técnicas se aconsejan generalmente a los traders principiantes como puntos de entrada en el mercado. Podemos esperar una aceleración o inversión de la tendencia actual si la curva de la cotización sobrepasa o no los soportes o resistencias respectivamente.

 

Los indicadores que deben seguirse para la especulación del petróleo:

Varios factores influyen en la evolución de las cotizaciones del petróleo. Para que comprenda mejor, le comunicamos los elementos que usted debe seguir imperativamente:

  • Los factores naturales: Las estadísticas relativas a los yacimientos de petróleo y su agotamiento a largo plazo deben tenerse en cuenta para sus posiciones largas sobre el petróleo. En paralelo, el recalentamiento climático debería conducir a una reducción del consumo.
  • Los factores geopolíticos: Los distintos conflictos y acuerdos entre los países consumidores y productores influyen mucho en las cotizaciones a corto plazo.
  • Los niveles de existencias, en particular, publicados por los Estados Unidos también tienen un fuerte impacto en las cotizaciones del petróleo.

Cómo invertir en el trading del petróleo

Con la posibilidad de operar con el precio del barril de petróleo, los brokers en línea le proponen invertir en esta materia prima, independientemente de la tendencia o de que la cotización del oro negro evolucione al alza o a la baja.


*Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo